人工智能领域再度传来积极信号

市场概况

上一交易日上证指数收报3966.59点，上涨0.67%。深成指几乎持平，微涨0.04%。创业板指收报3537.21点，下跌0.73%，盘中跌幅一度超过2.5%，尾盘跌幅收窄，微盘股指数表现强劲领涨全场。两市合计成交2.54万亿元，较前一交易日缩量1447亿元，超过4000只个股录得上涨。恒生指数涨幅超过1%。

板块表现方面，医药、消费以及金属资源类板块走势强劲，CPO、PCB等板块则翻绿回调。

CPO与PCB板块走低也在情理之中。美国联邦通信委员会（FCC）近期提出计划，拟于今年内禁止进口来自中国的新型光模块，以保障本国人工智能产业的基础设施安全。该规定也存在修改或搁置的可能性，资金面的担忧情绪直接传导至相关个股股价。

短期内对相关公司业绩的实质性影响有限，产线调整仍需时间消化，但消息面带来的负面冲击较为明显，毕竟这一领域是中国在AI市场上一张明牌。

指数此番若能一鼓作气冲高，一举突破4000点关口无疑是各方期待的场景，填补此前的跳空缺口，但个人觉得真正实现的概率并不算高。

阿里云拟将全球数据中心规模扩容逾两倍

依托自主研发的全模块化设计体系，阿里云已将大型AIDC数据中心的建设交付周期压缩至100天。相较之下，国内传统交付模式通常需要6至12个月，美国市场则普遍为12至18个月。在大幅缩短工期的同时，阿里云数据中心的整体建造成本下降超过10%。今年，阿里云计划将模块化数据中心的全球产出规模提升两倍以上。小K解读：数据中心全模块化设计意味着各环节可并行生产，工厂预制完成后调入集装箱，再运输至数据中心现场，通过吊装方式像搭积木般快速组装。

阿里数据中心相关概念股：数据港、杭钢股份、润建股份、浙大网新

国内监测到多起"Sorry"勒索软件攻击事件

国家计算机病毒应急处理中心于10日发布通报，近日，该中心与计算机病毒防治技术国家工程实验室依托国家计算机病毒协同分析平台，在国内监测到多起我国用户遭受"Sorry"勒索软件攻击的事件。受害用户的关键文件被加密后，文件名被追加原文件名+".sorry"后缀字符串，攻击者还在用户主机中留下勒索提示信息，要求用户通过加密通信工具与其取得联系。该病毒属于2026年新出现的"Sorry"勒索病毒家族，由攻击者使用GO语言编写，主要瞄准暴露在互联网上的Linux Web服务器。 (央视新闻)

网络安全相关概念股：国安股份、任子行、天融信、绿盟科技、360

国际原油价格涨幅超过5%

受霍尔木兹海峡通行前景不明朗以及中东地区持续紧张的局势支撑，美、布两大原油期货在美盘时段持续攀升，涨幅均超过5%。

胡塞武装对红海贸易港口及沙特炼油厂实施炮击。

特朗普向伊朗提出赔偿要求，并表示将把该议题纳入未来的谈判议程。

美国上周战略石油储备（SPR）原油库存减少约610万桶，降至2.987亿桶，创下自1983年以来的最低水平。

石油板块相关个股：山东墨龙、中曼石油、通源石油、科力股份（北交所）

化工板块相关个股：赤天化、金牛化工

日本经济产业省对出口管制法令进行修订，自8月16日起，新增一批纳入强制事前申报流程的高端管控技术品类，其中涵盖高端五轴数控机床整机等相关产品。（华东数控、恒进感应）

英伟达宣布与Apollo、贝莱德、黑石、博枫、高盛及KKR携手合作，共同设立独立的算力融资平台，旨在为人工智能基础设施建设募集超过5,000亿美元的第三方资本。