SpaceX拟发200亿美元投资级债券押注AI

在完成750亿美元创纪录IPO后，SpaceX正式启动首次投资级债券发行，预计将引发一轮大规模融资潮，为其AI战略注入资金。

知情人士称，曾为SpaceX提供短期过桥融资的美国银行、花旗集团、高盛、摩根大通和摩根士丹利，于周一组织了与投资者的电话会议。

据悉，债券发行预计将在近期落地，期限覆盖5至30年。

这家集火箭、卫星与AI业务于一体的公司，计划通过此次发债筹集至少200亿美元，用于置换此前构成其291亿美元长期债务主体的过桥贷款。

上周，SpaceX获得三大评级机构的投资级评级，为低成本融资铺平道路。穆迪与惠誉分别给予Baa1和BBB+评级，均高于垃圾级三个等级；标普全球则给予BBB评级。

此次IPO不仅使SpaceX跻身全球市值最高企业行列，更让其创始人成为全球首位万亿富翁。据公司文件显示，截至6月19日，其现金及等价物总额接近1010亿美元。

此前与潜在股东沟通中，CFO Bret Johnsen与总裁Gwynne Shotwell明确表示，此次IPO将是SpaceX最后一次股权融资。未来融资将主要依赖债券市场，避免稀释包括马斯克在内的股东权益。公司一直强调自身具备投资级信用资质。

AI债务潮

马斯克长期依赖债券市场拓展业务，已获得数十亿美元银行授信，并构建复杂融资架构。但其旗下企业此前从未在公开市场发行过投资级公司债，马斯克本人亦曾在X平台批评特斯拉信用评级“低得离谱”。

Oppenheimer & Co.分析师Timothy Horan预测，至2031年，SpaceX净债务将激增超4000亿美元，远超多数美国企业债务规模，甚至达甲骨文总债务的三倍。报告指出，债务将成为核心融资渠道，辅以约400亿美元股权融资。

此次发债是科技公司推动AI热潮中最新一桩巨额融资。据摩根大通统计，自去年11月起，Alphabet、亚马逊等企业已在信贷市场发行AI相关债券募资超3000亿美元，推动今年债券发行量逼近历史峰值。

投资者认购热情高涨。英伟达近期发行的250亿美元债券，认购规模超发行量三倍。

责任编辑：丁文武

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