SK海力士美股IPO获数倍超额认购，周四定价格局已定

据知情人士透露，SK海力士规模达280亿美元的美国上市计划在周四正式定价前，已吸引数倍超额认购。

消息人士指出，这家韩国存储芯片巨头此次发行备受全球股票多头基金及科技领域投资者的热烈追捧。

知情人士透露，约1,000家机构投资者于周一参与了管理层召开的路演电话会议。SK海力士发言人尚未就此事发表评论，International Financing Review率先披露了此次发行的认购盛况。

SK海力士于周一启动推介活动，拟发行1.779亿份美国存托凭证（ADR）。按上周五其韩国普通股收盘价计算，此次发行规模约为280亿美元。若成功，这将有望刷新外国企业在美国上市的历史最大规模纪录。

每份ADR对应十分之一股普通股。此次发行约占SK海力士总市值的2.5%。尽管全球芯片股波动剧烈，该公司市值今年已增长逾两倍，突破1万亿美元大关。

知情人士称，此次ADR发行预计将于纽约时间周四早些时候完成定价，即韩国股市开盘前。随后，ADR将于周五在纳斯达克全球精选市场正式挂牌交易。

由于韩国上市股票转换为ADR存在限制，套利空间可能受限，或导致ADR相对普通股出现溢价交易现象。

此次承销商包括美国银行(59.86, -0.04, -0.07%)、花旗集团、高盛(1042.98, -12.31, -1.17%)集团以及摩根大通(339.22, 1.50, 0.44%)。

Baillie Gifford、Coatue Management和Situational Awareness Partners已明确表示，有意在此次首次发售中认购价值高达70亿美元的ADR。

责任编辑：丁文武

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