制药巨头疯抢芯片，半导体设备ETF易方达涨1.43%

截至3月18日10点16分，上证指数跌0.23%，深证成指涨0.07%，创业板指涨0.69%。通信服务、f5g概念、国家大基金持股等板块涨幅居前。

ETF方面，半导体设备ETF易方达（159558）涨1.43%，成分股联动科技(150.780, 17.58, 13.20%)（301369.SZ）涨超10%，华海诚科(130.980, 7.74, 6.28%)（688535.SH）涨超5%，雅克科技(90.800, 4.00, 4.61%)（002409.SZ）、珂玛科技(106.510, 3.73, 3.63%)（301611.SZ）、神工股份(78.160, 2.44, 3.22%)（688233.SH）、长川科技(128.720, 7.12, 5.86%)（维权）（300604.SZ）、金海通(252.800, 11.87, 4.93%)（603061.SH）、拓荆科技(344.100, 10.04, 3.01%)（688072.SH）、矽电股份(279.000, 5.47, 2.00%)（301629.SZ）、华海清科(175.870, 4.68, 2.73%)（688120.SH）等上涨。

消息面上，AI浪潮带动算力需求爆发，高带宽内存需求激增，服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等环节价值量将大幅提升。存储芯片行业正进入新一轮景气上行周期，DRAM与NAND闪存价格持续飙升，三星、美光等巨头将超80%先进产能转向HBM等AI服务器专用内存，导致消费级市场供给收缩。半导体设备作为晶圆制造扩张的基石，直接受益于下游存储芯片等领域的扩产需求。

东吴证券(8.410, -0.15, -1.75%)表示，PCB确定性与重要性渐进提高，市场空间将持续扩容。近期沪电股份(89.980, 4.39, 5.13%)公布三个投资规划（昆山2个，常州1个），总规划约100亿，鹏鼎控股(55.070, 3.57, 6.93%)也在泰国工厂追加43亿投资。另外胜宏科技(281.580, 1.58, 0.56%)25Q4CAPEX为29.63亿元，环比+98%；深南电路(261.740, 7.34, 2.89%)25Q4CAPEX为14.16亿元，环比+76%，从报表端可追踪PCBCAPEX斜率向上，看好设备端投资。

此外，制药巨头开始疯抢芯片。当地时间3月16日，瑞士制药巨头罗氏宣布，已经在美国和欧洲等多地部署了2176个英伟达AI计算芯片，如此大规模算力的部署超过了本月早些时候礼来AI工厂的算力规模。

兴业证券(6.390, -0.08, -1.24%)指出，2026年存储行业难以形成规模化有效供给，国内存储芯片设计、存储模组厂商均有望受益。

半导体设备ETF易方达（159558）根据申万三级行业分类，该ETF跟踪的中证半导体材料设备主题指数中半导体设备占比为63%，且在跟踪同指数产品中具备明显超额收益优势。

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