SK海力士赴美融资265亿美元，刷新海外企业IPO融资纪录

韩国存储芯片巨头SK海力士成功完成美国存托凭证发行，累计融资265亿美元。公司顶住市场波动压力，实现境外企业规模最大的美股首次公开募股。

公司公告确认了此前媒体的报道，本次共计发行1.779亿份美国存托凭证，每份定价149美元；每份美国存托凭证代表十分之一股在首尔交易所上市的面额。

根据数据，265亿美元的融资规模超越阿里巴巴集团赴美上市时的融资额，位列全球历史第三大IPO。

作为全球领先的高带宽存储器（HBM）供应商，此次赴美上市为SK海力士开辟了重要的融资渠道，满足投资者布局蓬勃发展的人工智能基础设施领域的需求。招股文件显示，包括百富勤、Coatue Management和Situational Awareness Partners在内的多家机构已表达对高达70亿美元美国存托凭证的投资意向。

据测算，本次发行定价较公司韩国普通股周四收盘价溢价约3%。受普通股与美国存托凭证转换限制影响，存托凭证交易价格预计高于对应的首尔股票等价价格。

公司并未采取低于本土股价折价发售存托凭证的方式吸引投资者，此举体现其对美股市场认可度充满信心——即便本土股价连日大幅震荡，同时也意在避免发行收益过度外流。