汇盈控股拟折价19.30%发售最多4140万港元可转债

汇盈控股(0.285, -0.01, -5.00%)（00821）公布消息，于2026年7月10日，企业与配售代理签订了配售合同，据此，企业计划推出供认购的债券，而配售代理已同意依据合同所列条款，按最大努力原则安排及推动可换股债券的认购。配售代理需在配售期间促成至少六（6）名认购方认购最高达4140万港元的可换股债券。

若换股权利被完全行使，企业将分配并发行最多1.8亿股换股股票，相当于（i）合同日期现有已发行股票总量约48.51%；及（ii）在分配及发行1.8亿股换股股票后扩大的已发行股票总量约32.66%（假设从合同日期到可换股债券完全转换日，已发行股票总量无变动）。

初始换股价0.23港元，较（i）股票于合同日期在联交所显示的收盘价每股0.285港元折让约19.30%；及（ii）股票于紧接合同日期前最后连续五个交易日在联交所显示的平均收盘价每股0.298港元折让约22.82%。

假设配售代理顺利售出所有可换股债券，配售事项筹集资金总额最高将达4140万港元。企业计划将配售事项筹集资金净额约4022万港元（扣除应付配售代理的佣金、专业费用及配售事项引发的其他相关开支后）用于以下目的：（A）约1742万港元用作日常运营资金，其中：（i）约582万港元用于拓展本集团的经纪及融资业务板块；及（ii）约1160万港元用于本集团的常规支出，包括但不限于租金开销、薪酬开销及其他运营费用；及（B）约2280万港元用于清偿本集团负债。

责任编辑：卢昱君

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