华尔街两大投行业绩报喜后同步启动债券发行计划

摩根大通和摩根士丹利在靓丽的业绩报告出炉后，正积极在美国高评级债券市场推进发债融资计划。

本次发债延续了华尔街大型投行本季度的融资热潮。这波融资行情由高盛在周二率先发起100亿美元债券发行拉开序幕，该行周三还启动了三部分欧元债券发行。

美国大型银行本周公布的业绩普遍超越分析师预期，受益于市场表现强劲、波动性延续以及并购交易活动回温。

与此同时，又一份低于预期的通胀数据进一步缓解市场对美联储即将收紧货币政策的担忧，刺激股市和债市同步走强。

摩根大通将发行四部分债券，期限从4年到15年不等，最长期限债券的初始价格指引为较美国国债收益率高约150个基点。

摩根士丹利也在发行四部分债券，期限介于3年至11年之间。最长期限债券的初始价格指引为较美国国债收益率高约130个基点。