国泰君安国际恢复交易大涨超37% 国泰海通提议以44%溢价实施私有化

国泰君安国际(2.08, 0.00, 0.00%)（01788）恢复交易后大幅高开超过37%，截至撰稿时，股价上扬35.10%，现报2.81港元，成交金额达2.85亿港元。

国泰君安国际与其控股股东国泰海通(14.42, 0.00, 0.00%)联合宣布，国泰海通作为要约人提议将国泰君安国际私有化并撤销其上市资格，每股注销价格定为3港元，相较国泰君安国际停牌前的收盘价2.08港元存在约44.23%的溢价空间。在购股权及全部可交换债券未获行使的前提下，私有化所需资金约为98.6亿港元；若购股权及全部可交换债券均获行使并完成转股，私有化所需资金上限将增至约126亿港元。国泰海通强调，注销价格不会再作调整，亦保留不行使上调的权利。

公告显示，国泰君安国际股价自本年初以来已累计回落21.2%，而注销价格较收盘价存在约44.2%的溢价，对应去年隐含市账率的1.8倍，为股东创造了极佳的退出契机，使其能够以高于当前市价且具备吸引力的市账率估值水平兑现投资回报。国泰海通指出，本次私有化提议有助于强化各附属机构间的协同配合，促进财务资源与客户资源在海内外市场的优化配置，加速向具有国际竞争力及广泛市场影响力的投资银行转型。

责任编辑：卢昱君

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