万国黄金集团计划发售总额达55亿港元可换股债券

万国黄金集团(13, 0.30, 2.36%)（03939）对外公布，2026年8月18日交易时段结束之后，主承销商计划申购或促成申购（自行或借助关联企业及次级代理）并缴纳公司即将发行的债券本金合计55亿港元，前提为遵循可换股债券申购协议的相关规定并按照其要求执行。债券发售价格定为债券本金金额的百分之百，每张债券面值确定为200万港元及其整倍数。

初始转股价格定为每股15.62港元，相较于最终收盘价存在约20.15%的溢价。若以初始转股价格每股15.62港元完成债券的全部转换，债券最多可转换为3.52亿股新可换股债券股份，约占债券全部转换后配发及发行新可换股债券股份所扩大的公司已发行股本（不涵盖库存股份）的7.40%。此次债券发行的募集资金总额预计为55亿港元，在扣除应付佣金以及其他预估费用后，募集资金净额预计约为54.39亿港元。公司计划将此次债券发行所获得的募集资金净额，用于为海外黄金矿业资产的战略性收购提供资金支持。