铜师傅00664区间23日至26日公开募股 拟发740.68万股H股

铜师傅（00664）计划于2026年3月23日至3月26日进行公开募股，公司拟在全球范围内发售740.68万股H股，其中，香港公开发售占比10%，国际配售占比90%，并附带15%的超额配股权。每股发行价格区间为60至68港元，每手买卖单位为100股，预计H股将于2026年3月31日（星期二）上午9时正正式在联交所上市交易。

公司已与基石投资者建投国际签订基石投资协议，基石投资者在满足特定条件的前提下，按发行价格认购或指定关联方认购总额达3000万港元的相关发售股份。公司认为，基石配售体现了基石投资者对公司及其业务发展潜力的高度认可，同时有助于提升公司的市场形象。该基石投资者系公司在日常经营活动中结识。

假设发行价格为每股64.0港元（即指示性发行价格区间的中位值），且超额配股权未获行使，公司预计将从本次全球发售中收取约4.18亿港元的所得款项净额。其中，约38.0%将用于增强公司的产品研发与设计能力，这是公司增长战略的核心；约24.0%将用于提升公司内部产能并加强需求预测与生产输出的协同，从而提高履约灵活性并保障长期产品供应；约24.0%将用于拓展和强化公司的零售及营销体系，重点巩固在中国的直营店网络、加速国际化布局并提升数字化营销与内容创作能力；约4.0%将用于强化公司的数字化与信息化基础设施；剩余约10.0%将保留作为一般营运资金及运营灵活性之用。

责任编辑：卢昱君

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