苹果的AI战略与库克的硬件布局

来源 | 腾讯科技

文丨苏扬

编辑丨徐青阳

身处iPhone生态中的库克。

当OpenAI和Anthropic在大模型领域激烈竞争时，苹果选择通过其生态系统“收割”市场。这预示着未来将出现新的“苹果税”。

最近，彭博社记者马克·古尔曼援引苹果内部人士的消息称，在2026年6月8日的苹果全球开发者大会上，iOS 27将推出一个重大变化：Siri将成为开放平台，并引入名为“Siri Extensions”的关键功能。

届时，用户可以直接从Siri语音助手向通过App Store安装的任何竞争性AI聊天机器人发送查询请求。无论是Google Gemini还是Anthropic的Claude，都将获得与苹果原生服务相同的入口。

这意味着，苹果将复制App Store的成功模式——通过建立一个事实上的“AI应用商店”，并对第三方AI订阅服务抽取高达30%的佣金。

01 从“追随者”到“收割者”

长期以来，苹果的软件策略一直服务于硬件销售，这一点在苹果财报中表现得尤为明显——在2026财年第一财季，苹果iPhone（硬件核心）营收85.27亿美元，同比增长23%，占总营收约59.3%。加上Mac、iPad及可穿戴设备，苹果硬件总营收达到113.7亿美元，占总营收约79%。

从外部视角看，iMessage、Maps、Photos等原生应用的主要目的是增强设备黏性，防止用户转向竞争对手的生态系统，尽管这些服务每年也能创造数百亿美元的收入。

AI领域的竞争逻辑不同：ChatGPT、Google Gemini等大模型提供方正通过订阅模式向平台化、工具化方向转变。

无法提供前沿模型的苹果，不得不采取另一种方式参与AI时代的竞争，即允许用户自由切换模型的“Siri Extensions”服务。

通过提供丰富的第三方AI服务，防止用户流失，这对于硬件销售至关重要，甚至比证明“Siri比Gemini聪明”更重要。而通过服务订阅抽佣，也能开辟出一条极具想象力的营收增长路径。

目前，苹果已通过为OpenAI提供支付和订阅系统，从ChatGPT Plus的订阅收入中分成。在国内市场，包括阿里、百度等都与苹果传出过合作消息。

值得注意的是，阿里、百度和苹果Siri的本地化合作迟迟未能落地，可能与“Siri Extensions”服务的统一上线安排有关。

某种程度上说，苹果在模型赛道上打的是技术战，而在Siri接入第三方AI服务上，则是生态战的策略，这基于数十亿激活设备的庞大生态系统之上。

此前的业绩会上，苹果披露了一个数据：包含iPhone在内的设备，全球范围内激活数量超过25亿。

因此，如果要问自研模型和接入第三方服务的区别，可以认为是两种不同的财务和估值模型，但最终投资者要的是能赚钱的模型。

02 外来的“和尚”

苹果对Siri的改造同样采取开放思路，拥抱谷歌——在自有数据中心访问完整的Gemini模型，并基于此蒸馏端侧运行的小模型。

古尔曼证实，苹果正在利用Gemini的技术和工程团队，重建自己的基础模型。

但必须强调，开放从来不是苹果生态的标签。

这种操作放在今天可以理解，但在乔布斯时代，封闭的iOS、MacOS生态下，你可以找无数理由来否定这种开放：它会破坏体验，带来隐私和安全风险等。

苹果悄悄走出封闭生态的围城，不是因为体验、隐私有保障，而是苹果的模型暂时跟不上。

资深分析师郭明錤指出，苹果的端侧模型短期内很难追上云端大模型。为了保证2026年Apple Intelligence的用户体验不落后于竞争对手，苹果才会引入Google Gemini技术来改造Siri的底层。

古尔曼将这一过程比作“用苹果芯片改进Windows电脑”，即借用成熟外部技术，构建真正属于苹果的智能系统。

03 牢不可破的硬件护城河

前面提到，苹果在AI时代选择接入第三方服务，本质上是数十亿激活设备组成的“生态围城”。

在古尔曼等观察家看来，AI在苹果生态中更像是一种高性能的“润滑剂”——为昂贵的硬件寻找新的购买理由。

在AI浪潮推动下，苹果硬件产品线正迎来深刻升级，今年最大悬念莫过于传闻已久的折叠屏iPhone。

郭明錤认为，折叠屏的意义不仅在于形态创新，更在于提供AI时代所需的“大面积画布”。对于需要在移动端进行AI写作、图片编辑或视频生成的专业用户而言，传统手机屏幕尺寸已成为效率瓶颈。

但在折叠屏大规模落地前，苹果需先在现有产品线上补齐AI算力基础。换句话说，折叠屏是形态升级，算力则是前提条件，两者必须同步推进。

为此，苹果正在强化直板iPhone的硬件能力。郭明錤透露，iPhone 17系列生产预估接近9600万台，比16系列增长约10%。其中，Pro Max版本预计将全系标配12GB RAM，以支持复杂的多模态AI任务。这一代产品旨在为后续更激进的形态（如折叠屏）打基础。

在此基础上，折叠屏才具备放量条件。这款售价可能超过2000美元的旗舰机型，不仅是形态创新产品，更有望凭借更强的AI能力和使用场景，拉高整体平均售价（ASP），成为苹果下一阶段的重要利润来源。

除了手机，苹果还在更广阔的物理世界中布局AI。古尔曼透露，一款不带AR功能的轻量化智能眼镜预计将在2026年上半年发布，目标是抢占用户视觉交互入口。

与此同时，一个秘密的苹果机器人团队正在研究各种机器人产品，首款可能是带有机械臂的桌面智能显示器，用于视频通话、家庭安全等场景。

不同类型的硬件组成一座“生态围城”，围城内的用户能够体验的服务取决于苹果愿意开放哪些外部服务，并对这些服务收取费用。

这就是AI时代的新型“苹果税”。

04 空间换时间

2024年的苹果开发者大会，除了Apple Intelligence的首秀，我印象更深刻的是：OpenAI CEO山姆·奥特曼亲自出席。

当时的奥特曼是业内无可争议的明星——前一年的11月底，GPT-4直接让行业进入ChatBox时代。

奥特曼的现身，为后来OpenAI与苹果在Siri上的合作埋下伏笔，也为即将到来的Siri Extensions埋下伏笔：由OpenAI独享流量变为所有人都能从苹果生态中获得流量转化，而苹果则拥有优先选择权。

但这只是苹果的第一步，也是最容易理解的一步。毕竟在iOS搜索引擎接入上苹果已经赚得盆满钵满，更关键的是Siri与Gemini的合作，超出了常规的入口和流量生意，苹果再怎么设置服务器和安全护栏，底层依然是谷歌的味道。

从入口到底层，为用户提供更多选项，为自己创造现金流。过去大家都说用时间换空间，在Siri与AI的“连接”上，我的总结是：用空间换时间，换取追赶前沿模型的时间。

站在2024年，奥特曼是绝对的赢家，但站在2026年，恐怕OpenAI和奥特曼感受到的不是赢，而是背刺，真正的赢家只能有一个，那就是生态的创建者和规则的制定者——苹果。

对于苹果这一系列分步走策略，郭明錤认为苹果“精彩的表现”将从2027年开始。苹果自建的AI服务器实际投入建设，也将在2027年后取得较大进展。而2026年，除折叠机外，或许并无太多令人眼前一亮的更新。但苹果不能连续两年“翻车”，WWDC上Siri的改版将是其证明决心的关键一步。

（特约编译金鹿对本文亦有贡献）

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