味好美与联合利华食品业务合并成全球巨头
联合利华公共有限公司同意将其食品业务与调味品制造商味好美合并。这项价值448亿美元的交易将创建一家全球性的调味料、酱汁和佐料公司。
根据协议，味好美将以157亿美元现金及291亿美元的股票收购联合利华的大部分食品业务。联合利华及其股东将持有合并后公司65%的股份。合并后的公司包括French’s芥末酱等品牌。
该交易是两家公司有史以来规模最大的一次，将助力联合利华转型为专注于美容、个人护理和家庭护理的全球领导者，同时大幅提升味好美在全球包装食品市场的竞争力。
此次交易将通过反向莫里斯信托进行，旨在免税，并已获两家公司董事会一致批准。
截至纽约时间中午12：01，味好美的股价下跌了5.8%，今年累计下跌21%。联合利华股价在伦敦收盘时下跌逾7%。
联合利华销售食品已有近百年历史，旗下拥有Hellmann’s等全球品牌及Maille第戎芥末和马麦酱等区域性产品。
味好美此举是一次大胆扩张。其整体业务收入仅为联合利华食品部门的一半。
加拿大皇家银行资本市场分析师James Edwardes Jones认为，虽然此举将使联合利华成为纯粹的家居和个人护理公司，但并非最佳途径。
合并后的公司将名为味好美，预计年收入达200亿美元，涵盖香草、香料、调味品、烹饪辅料及各类佐料和酱汁等多个知名品牌。味好美CEO Brendan Foley将继续任职。
交易完成后，联合利华将提名12人董事会中的4名成员，并持有新食品公司9.9%的股份。联合利华股东将持有55.1%的股份。
高盛集团和摩根士丹利担任联合利华的财务顾问，高伟绅律师事务所和沃奇尔·立普顿律师事务所提供法律咨询。味好美方面，花旗集团和洛希尔有限公司担任财务顾问，Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP和Hogan Lovells为其提供法律顾问服务。
责任编辑：李桐
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