长光辰芯拟发售6529.42万股H股 广发基金等参与基石认购

长光辰芯（03277）于2026年4月9日至2026年4月14日期间招股，计划全球发售6529.42万股H股，其中香港公开发售约占10%，国际发售约占90%，并设有约15%的超额配股权。发售价格定为每股39.88港元。每手100股，预计H股将于2026年4月17日上午九时在香港联交所开始买卖。

按每股39.88港元的发售价计算，并假设超额配股权未被行使，全球发售所得款项净额预计约为25.036亿港元。其中，约55.0%拟用于加大研发投入，以促进持续创新，并支持公司在主要应用领域（即工业成像、科学成像、专业影像及医疗成像解决方案）的后续研发和产品升级。约21.0%拟用于建设先进的CMOS图像传感器研发中心。约4.0%拟用于扩充公司的封装及测试产线。约10.0%拟用于通过战略性区域拓展强化海外业务运营。约10.0%拟用作营运资金及一般公司用途。

另外，公司已与基石投资者签署基石投资协议。根据协议，在满足若干条件的前提下，相关基石投资者同意按发售价认购，或安排其指定实体认购相应数量的发售股份，认购总金额约为1.66亿美元。基石投资者包括：CPE Peepal；HHLRA；UBS AM Singapore；Arc Avenue；博裕；富国；广发基金；景林；未来香港；Perseverance Asset Management；Yield Royal Investment；3W Fund；钟鼎资本八期；工银理财；宁远资本有限公司；源码资本；WT资产管理；易方达基金；华夏基金；Cithara Fund；盘京基金；惠理；China Orient Multi-Strategy Master Fund；CMSIM。