高盛资管：AI热潮未减，半导体及配套标的仍值得配置

高盛(905.75, 41.60, 4.81%)资产管理部门的Brook Dane指出，尽管伊朗局势升级令地缘政治压力上升，但随着相关投入不断提速，投资者依然应关注半导体企业以及AI领域其他“铲子和镐头”类受益股票。

Dane在采访中称，“的确，如今的全球环境比四个月前更具不确定性，风险溢价也可能因此出现结构性抬升，但这并不会改变我们所看到的趋势走向和整体体量。”

身为高盛资产管理公共科技投资联席负责人的Dane表示，AI基础设施的需求依旧旺盛。其中，算力仍然是当前市场最紧缺的资源，并支撑着由大型科技公司引领、持续多年的投资周期，而这些企业仍在不断加码AI布局。

Dane表示，“从我们的自下而上基本面研究来看，资本开支有望继续提速，而且持续时间可能会比市场预期更长。”

责任编辑：于健 SF069

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