巴蒂斯塔家族企业破冰美国垃圾债市场

巴蒂斯塔兄弟掌控的J&F集团在阔别国际债市逾两年后，再度成功登陆资本市场，完成了一笔7.5亿美元规模的十年期高收益债券发行，票面利率7.25%。此举开创了该家族企业进军美国垃圾债市场的先河，意味着这家巴西顶尖财团在金融市场实现重要回归。

融资背景：重启国际募资通道

本次发债主体为J&F投资公司（J&F Invest SA），该控股平台坐拥全球最大肉类加工商JBS、纸浆行业领军企业Eldorado Brasil及多项工业资产。作为巴西最具实力的财团之一，其商业网络遍布世界各地。

这批十年期债券总额7.5亿美元，票息率锁定7.25%，在当下市场环境中具备相当吸引力，彰显了投资人对该巴西财团的信任。即便中东局势动荡不断冲击金融市场，但针对该家族企业的信用评级，市场仍普遍持正面看法。

家族企业：从低谷重返舞台

韦斯利与乔斯利·巴蒂斯塔兄弟曾在2017年深陷巴西反腐风暴，遭受重创。彼时JBS控股股东因贿赂政要而面临司法指控，导致股价断崖式下跌，海外融资路径几近断绝。韦斯利·巴蒂斯塔曾遭监禁，随后兄弟二人与检方达成和解，缴纳了天价罚金。

历经多年结构调整与治理优化，该家族财团正稳步修复其全球资本市场的声誉。此番登陆美国高收益债市，正是这一征程的关键节点。早在2023年，J&F就已成功发行23亿美元债券，彼时同样赢得市场热捧。

市场反应：需求旺盛

即便全球经济迷雾重重，中东地缘危机挥之不去，国际资本对巴西优质资产的追捧依然不减。本次债券发行获近四倍超额认购，足见市场需求之旺盛。这说明，尽管巴蒂斯塔家族过往存在污点，但JBS等核心业务的稳健业绩仍是俘获投资者的关键筹码。

身为全球肉制品行业龙头，JBS深耕美国、澳洲及欧洲等多个区域市场。其收入结构多元化和市场主导地位，为J&F本次发债提供了坚实的信用背书。

更广泛的巴西企业融资潮

J&F的成功发债，再次印证美国高收益债市场对巴西企业的敞开大门。就在不久前，巴西肉企Minerva刚完成6亿美元十年期债券发行，票息7.62%，重返美元融资市场。巴西联邦政府亦在近期斩获50亿欧元欧洲债券发行，创历史纪录，获近160亿欧元资金追捧。

这波募资热潮显示，尽管全球利率维持高位且地缘政治风险四伏，国际资本对巴西头部企业的投资热情依旧高涨。对巴蒂斯塔家族来说，重返美国垃圾债市场不仅意味着融资大门重开，更是多年信用修复努力的标志性胜利。

伴随本次发债落幕，J&F将募集所得用于偿还存量债务及补充运营资金，为其核心业务版图持续扩张注入动力。

责任编辑：张俊 SF065

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