存储芯片需求激增，美光与闪迪股价飙升

基于梅利厄斯研究机构的预测，即存储芯片的高需求预计将持续到本世纪末，存储芯片行业的领军企业美光(524.56, 27.84, 5.60%)和闪迪(1070.2, 80.30, 8.11%)在本周一经历了股价的显著上涨，延续了其近期的上行趋势。

全球微芯片的供应短缺，很大程度上源于人工智能产业的蓬勃发展，这为各大存储企业带来了业绩和股价的双重飞跃。高带宽内存（HBM）已成为英伟达和超威半导体等公司顶尖图形处理器不可或缺的一部分，而这些高性能显卡是支撑全球主流人工智能数据中心的核心设备。

本周一，梅利厄斯分析师本·赖策斯将美光的股票评级上调至“买入”，并预测其未来12个月内股价仍有41%的增长潜力。美光当日股价上涨了5.6%，在过去一年中累计涨幅已超过550%，表现十分抢眼。

赖策斯指出：“人工智能正在重塑整个行业，显著提升了企业的利润率和市场需求的韧性，市场最终会愿意为这种稀缺价值支付更高的价格。”他同时预计，英伟达近期将增加在存储芯片领域的投资。“人工智能产业目前尚处于早期发展阶段，市场对存储芯片的需求正以前所未有的速度增长。”

目前，美光的股价已创下历史新高，公司市值接近6000亿美元。

闪迪在本周一的股价上涨了8.1%，过去一年的涨幅超过3000%，公司市值也突破了1570亿美元。赖策斯预测，该股在未来12个月内还将有36%的上涨空间。

伯恩斯坦的分析师马克·纽曼给予闪迪“买入”评级，他表示：“数据清晰地表明，存储芯片价格的飙升正显著推高企业的盈利预期。”

高带宽内存（HBM）是通过多层动态随机存取存储器（DRAM）堆叠而成，能够实现极高速度的临时数据存储，从而保障显卡进行高效的并行计算。

全球主要的存储芯片制造商，包括美光、三星和SK海力士，已将大量DRAM产能转向生产高带宽内存，这直接导致了通用型内存供应的短缺和价格的飞涨。市场研究机构坎特珀恩的数据显示，受存储芯片涨价的推动，DRAM市场已连续两个季度实现了超过30%的环比增长。

芯片价格的上涨也逐渐传导至消费市场，各类电子产品的售价普遍有所上调。高德纳咨询公司预测，今年个人电脑的平均价格将上涨17%；目前电脑内置固态硬盘的价格，已经达到去年12月份的两到三倍。

作为全球领先的固态硬盘制造商之一，闪迪的核心部件是NAND闪存，这种存储介质能够在设备断电后长期保存数据。随着人工智能服务器对数据存储需求的激增，NAND闪存同样面临着供不应求、需求急剧增长的局面。

这种供需关系迫使采购方签订长期的合作协议，合同周期甚至延长至三年或五年。SK海力士和美光均表示，大型互联网科技公司越来越倾向于签署长期供货协议，以锁定供应并获得竞争优势。例如，芯片设计公司博通已确定了其2028年之前的全部存储芯片供应合同。

纽曼指出：“存储芯片制造商也乐于签订长期合约，以确保稳定的订单需求，尤其是在企业计划扩大产能时，稳定的长期订单是至关重要的保障。新建一座芯片工厂从动工到投产，整个周期大约需要两年半的时间。”

在产能扩张方面，美光计划投资240亿美元，大规模扩建其位于新加坡的NAND闪存生产基地，并将在美国纽约州和爱达荷州新建大型芯片工厂；SK海力士则已在美国印第安纳州开始建设其首座内存封装厂，并在韩国本土新建厂区，以增加生产和封装能力。

闪迪预计将在下周公布其最新的季度财务报告。

责任编辑：李桐

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