大华继显：洛阳钼业“买入”评级不变，目标价微调至26.9港元

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大华继显发布研究报告指出，洛阳钼业(17.66, -0.59, -3.23%)（03993）公布了其今年第一季度的盈利情况，达到77.6亿元人民币，同比增长96.7%，这一业绩符合市场预期。其增长的主要驱动力来自更高的平均销售价格、更强的铜销售量以及更大的金属交易规模。该机构表示，公司在生产方面符合其指导目标，并且得到了刚果（金）业务的稳定运营支持。尽管硫磺成本的上涨以及刚果（金）钴出口政策的不确定性可能会对公司的利润率和销售时机造成短期影响。基于对铜产量预测和利润率预测的上调，大华继显将其对洛阳钼业2027年及28年的盈利预测分别提高了9%和8%。该机构维持对洛阳钼业的“买入”评级，但将目标价从之前的28.6港元下调至26.9港元。

责任编辑：卢昱君

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