阿联酋能源格局深度解析
来源：OilSage捷诚能源
阿联酋虽国土面积不大，却蕴藏着丰富的油气资源。富查伊拉（Fujairah）地区是全球重要的船用燃料油(3495, -7.00, -0.20%)集散地。该国石油开采始于1950年的阿布扎比，并随后开展出口业务。1958年，阿布扎比发现了乌姆谢夫海上油气田，紧接着在1963年又发现了上扎库姆油田。
1977年，阿联酋及整个波斯湾地区的首座液化天然气（LNG）工厂投入使用，实现了LNG的首次出口，主要供应日本市场。1982年，鲁韦斯（Ruwais）炼油厂正式投产。值得注意的是，阿联酋在2008年开始从卡塔尔进口管道天然气，从而转变为天然气的净进口国。为进一步满足需求，该国于2010年建设了FSRU设施，用于进口LNG。
阿联酋的油田主要分布在海上，这使得其资源开采成本较低，且作业环境相对安全。
阿联酋地处阿拉伯半岛的东南隅，东部与阿曼接壤，西北部与卡塔尔为邻，南部和西南部则与沙特阿拉伯王国交界。北部临近波斯湾（亦称阿拉伯湾），隔海与伊朗相望，地理位置十分重要，是连接波斯湾与印度洋的关键海上通道。其国土面积约8.36万平方公里（包含沿海岛屿，其中阿布扎比酋长国占据了87%的面积）。海岸线横跨波斯湾的南部和东南部，以及阿曼湾的部分西部海岸。
在进行“迪拜棕榈(7878, 112.00, 1.44%)岛”等一系列填海造陆工程项目之前，阿联酋的海岸线长度约为1318公里，而这些填海项目持续增加了这一数字。
阿联酋由七个酋长国组成，按照政治影响力、经济实力和人口比例，其排序依次为：阿布扎比、迪拜、沙迦、哈伊马角、阿治曼、富查伊拉、乌姆盖万。其中，阿布扎比市不仅是阿联酋的首都，同时也是阿布扎比酋长国的首府。
石油供应
石油生产在阿联酋国民经济中扮演着举足轻重的角色。
阿联酋的石油产量主要集中在阿布扎比酋长国。阿布扎比的石油产业目前正处于成熟阶段，根据现有的产量和储量估算，该地区尚可支撑超过120年的开采。相比之下，迪拜酋长国的石油产业已进入枯竭期，储量有限，按当前产量和储量计算，最多还能开采20年。其他酋长国则处于勘探和开发阶段。截至2023年初，阿联酋已探明的原油(607, -8.60, -1.40%)储量估计为1110亿桶，较2022年的1070亿桶有所增长。
2022年，阿联酋在全球产油国中排名第七，在石油输出国组织（欧佩克）成员国中位列第三。目前，阿联酋是欧佩克中仅有的两个拥有足够闲置产能的成员国之一。在2013年至2022年期间，阿联酋的原油平均日产量约为290万桶。其产量呈现稳步增长趋势，并在2019年达到了原油和凝析油产量约310万桶/日的年度峰值。
2018年，阿联酋的石油产量约为350万桶/日。然而，受2019年欧佩克+减产协议的影响，其石油产量降至约260万桶/日。2020年，随着全球经济活动放缓，阿联酋开始限制其原油生产。相较于其他接受减产配额的成员国，阿联酋的配额增加了20万桶/日，使其2024年的原油产量配额达到了322万桶/日。在2024年5月，阿联酋国家石油公司ADNOC将其石油产量提升至485万桶/日。
阿联酋政府设定了一个宏伟目标，即在2027年前将原油产能提升至500万桶/日。为实现此目标，政府正积极推动上游勘探开发活动。2018年和2019年，阿布扎比、沙迦和哈伊马角等酋长国政府多次举行了勘探区块的招标，首次向国内外石油公司开放。阿布扎比国家石油公司（ADNOC）也计划在2023年至2027年间将资本支出提高至1500亿美元，并公布了扩张增产的计划。根据ADNOC公布的官方数据，其产能已达到450万桶/日。
阿联酋生产多种不同品质的原油，其中穆尔班和上扎库姆是其两大主要出口油种，这两者均为轻质、含硫量相对较高的原油。部分阿联酋原油品种构成了迪拜/阿曼基准原油，该基准原油是中东地区中质高硫原油的国际定价参考。
截至2023年初，阿联酋已探明的天然气储量估计为290万亿立方英尺，较2022年的273万亿立方英尺有所增加。
在2012年至2021年间，该国干气产量平均约为2.1万亿立方英尺，而同期干气消费量平均约为2.5万亿立方英尺。尽管阿联酋以液化天然气（LNG）的形式出口天然气，但由于国内消费量大于产量，它实际上是天然气的净进口国。为了满足国内需求，阿联酋主要依赖从卡塔尔等国家进口管道天然气或液化天然气。
当前，阿联酋正致力于提升天然气产量，并计划在2030年前实现天然气净出口国的目标。然而，国内天然气需求的持续增长给实现这一目标带来了挑战。
尽管阿联酋拥有巨量的天然气储量，但由于国内需求旺盛，大部分天然气被用于油田注气，加之其天然气多为高硫气田，开采难度大、成本高。这些气田的硫化氢等酸性气体含量较高，对特定金属具有毒性和腐蚀性，因此在天然气开采和加工过程中必须进行分离处理，这增加了开采成本并提升了技术难度。ADNOC正致力于扩大其运营能力，并巩固其在全球天然气市场的参与者地位。
截至2023年7月，阿联酋共有5座在运营的炼油厂。其中，鲁韦斯（Ruwais）炼油厂是该国产能最大的炼油厂。尽管ADNOC在2019年2月曾授予一项合同，计划在Ruwais扩建60万桶/日的产能，但由于项目经济可行性不足，该计划已于2021年被取消。
杰贝阿里炼油厂正在建造一条日处理能力为7万桶的凝析油装置，完工后其总加工能力将达到21万桶/日。值得注意的是，ADNOC已于2021年12月关闭了UmmAlNar炼油厂，并将其人员和业务转移至鲁韦斯炼油厂。
Ecomar能源解决方案公司计划将富查伊拉炼油厂的产能提升至6.2万桶/日，扩建项目包括新建原油蒸馏装置和油罐设施。
2023年2月，UniperEnergy同意将其拥有的位于富查伊拉的日处理能力为6.5万桶的炼油厂出售给一家合资企业FortEnergy。此外，仓储公司VTTI在2021年11月收购了印度基础设施租赁和金融服务公司持有的储油设施和炼油厂90%的股权，该资产包括一座日处理能力为8万桶的炼油厂以及约230万立方米的储存设施。
阿联酋是原油和凝析油的主要出口国，在2013年至2022年间，其原油和凝析油的平均出口量约为260万桶/日。自2017年起，阿联酋开始进口原油和凝析油以满足国内炼油和消费需求，进口量逐年攀升，到2022年已达到29.1万桶/日。
2022年，阿联酋的原油和凝析油出口量约为300万桶/日，其中绝大部分（98%）销往亚太地区。日本和中国是最大的进口国，分别进口了85.8万桶/日和68.1万桶/日的阿联酋原油和凝析油。其余出口则流向欧洲、科威特和美国。
阿联酋进口的原油和凝析油来源地更为广泛，非洲和中东是主要的供应地区。苏丹和卡塔尔是其最大的原油和凝析油进口来源国。
阿联酋在石油产品进出口方面也十分活跃。2019年至2022年间，阿联酋平均每日出口石油产品150万桶，其中超过一半为液化石油气（LPG）或石脑油。同期，阿联酋平均每日进口石油产品约63.5万桶，其中近半数（45%）为汽油及其调和组分。
在2012年至2021年期间，阿联酋平均每年出口约2670亿立方英尺的天然气，同时平均每年进口约713亿立方英尺。阿联酋将其所有出口天然气以液化天然气（LNG）的形式进行，但与此同时，它也通过其再气化终端进口液化天然气，并从卡塔尔进口管道天然气。
阿联酋以液化天然气（LNG）的形式出口天然气，其绝大部分出口目的地集中在亚太地区。印度是最大的进口国，2022年进口了134亿立方英尺，约占阿联酋LNG出口总量的50%。日本紧随其后，2022年进口了64亿立方英尺LNG，约占阿联酋LNG出口总量的24%。
科威特是2022年唯一的非亚太出口目的地，接收了约140亿立方英尺的LNG。
阿联酋主要通过管道进口天然气，所有这些天然气均来自卡塔尔。该国通过RasLaffen-UAE管道（也称为Dolphin天然气项目或DolphinQatar-UAE天然气管道）从卡塔尔进口管道天然气，该管道于2006年开始商业运营。该管道设计容量为每日32亿立方英尺（约合1.2万亿立方英尺/年），全长约228英里。该管道由Dolphin Energy Limited公司拥有和运营，该公司是Mubadala Development Company、道达尔能源公司和西方石油公司的合资企业。它负责将天然气从卡塔尔北部油田输送到阿联酋塔维拉的陆上接收设施。
阿联酋也少量进口液化天然气（LNG）。2022年，阿联酋从卡塔尔进口了32亿立方英尺的LNG。
阿联酋拥有一座用于出口LNG的运营中的液化终端，以及两座用于进口LNG的浮式储存再气化装置（FSRU），这使其能够参与LNG的进出口业务。
该液化终端自1970年代后期开始运营，由ADNOC LNG公司通过国家石油公司与私人投资者组成的合资企业拥有。
浮式储存再气化装置（FSRU）则于2010年代开始商业运营，归Excelerate Energy公司所有。
阿联酋国家石油公司（ADNOC）正计划通过在富查伊拉港新建一座年液化能力为4610亿立方英尺的LNG接收站来扩大其LNG出口能力。该项目尚处于早期开发阶段，ADNOC的目标是在2026年至2028年间完成。
阿联酋的一次能源消费主要依赖天然气和石油，同时也是石油和天然气的主要出口国。
可再生能源在能源消费中的占比
2020年，阿联酋现代可再生能源在其最终能源消费总量中的占比为0.91%。
阿联酋在2019年的总装机容量接近33吉瓦，其电力生产主要依赖天然气，其余部分则使用石油、煤炭以及可再生能源。2020年，阿联酋的清洁能源发电量达到了2.54吉瓦。在电网方面，2011年建成的海合会统一输电系统使得成员国之间能够实现紧急电力互送。
从2012年到2021年，阿联酋的总电力装机容量增长了近10吉瓦。
其中，约44%的增量来自于化石燃料。其余的增长则归功于核能和太阳能。由于其地理条件限制，阿联酋在水力发电和风力发电方面没有发展。
2021年，天然气发电量占总发电量的比例高达86.4%。在许多国家，天然气已成为日益受欢迎的发电能源，这得益于天然气供应的增加以及其相比煤炭更低的二氧化碳和其他污染物排放。此外，天然气发电厂的启停相对灵活，能够更好地应对用电高峰或供应不足的情况。
2017年，阿联酋启动了“2050能源战略”，目标是到2050年将清洁和可再生能源发电量在国内总发电量中的比重从25%提升至50%（其中清洁能源占44%，核能占6%，天然气占38%，清洁煤占12%），同时实现碳足迹减少70%，并节省7000亿迪拉姆的发电成本。
阿联酋超过75%的电力供应依赖天然气和石化产品。为了推动能源结构的多元化发展，阿联酋正积极推进核能、太阳能、清洁煤和可再生能源等发电项目。
阿联酋大力发展核能和太阳能，以实现发电组合的多元化并减少排放。
巴拉卡（Barakah）核电站是阿联酋首座商业核电站，也是阿联酋政府为实现发电结构多元化和满足不断增长的国内电力需求而采取的重要举措之一。该核电站位于该国西部地区，其首台机组已于2021年4月投入商业运营。目前，四台计划中的机组中有三台正在运行，每台机组的装机容量为1.4吉瓦。全部建成后，巴拉卡核电站的总装机容量将达到5.6吉瓦。
自2014年起，阿联酋开始发展太阳能光伏发电。穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆太阳能公园（Maktoum）已于2020年11月完成了其六个阶段中的第三阶段建设，目前正在进行第四阶段的施工。马克图姆太阳能公园是全球规模最大的单体太阳能园区，建成后总装机容量将达到5吉瓦。截至2022年底，该太阳能公园的装机容量已达2吉瓦，并计划于2030年完工。
位于迪拜SaihShuaib的Hassyan燃煤电厂装机容量为2.4吉瓦，是阿联酋首座燃煤电厂。该项目于2016年开始建设，并于2023年底投入运营。电厂配备了四台600兆瓦（MW）的超超临界发电机组，每台机组均安装了超超临界锅炉、蒸汽轮机和发电机，这将显著提升机组在运营成本和排放方面的效率。该电厂还预留了安装碳捕获装置的空间，并且能够以煤炭或天然气作为燃料。该电厂由Hassyan能源公司拥有和运营，该公司是迪拜电力和水务局（占股51%）与ACWA电力公司、哈尔滨电气和丝绸之路基金（占股49%）组成的财团的合资企业。
公路
阿联酋拥有发达的公路网，公路交通十分便捷，在世界竞争力报告中，其道路质量位居全球首位。2003年，阿联酋公共工程部启动了一项投资1.5亿迪拉姆的国家公路网工程，旨在将所有酋长国的高速公路连接成网，并与沙特和阿曼的公路系统对接。目前，各酋长国之间均由现代化的高速公路连接。阿联酋公路总里程约为4030公里，路面质量优良。全国机动车保有量约为320万辆。
铁路
阿联酋的铁路系统主要以货运为主。该国已启动一项总投资约110亿美元、全长约1200多公里的联邦铁路项目。目前，联邦铁路一期项目已建成，二期项目正在建设中。项目完工后，将纳入全长2200多公里的海湾铁路网，届时将实现海合会六国的铁路互联互通。
目前运营的铁路线包括：一条是连接哈卜善至鲁维斯的货运铁路，总长266公里；另一条是连接阿联酋东西两端的联邦铁路，集客运和货运功能于一体，一期工程总长264公里，于2014年投入运营，二期工程总长650公里，于2022年10月投入运营。
迪拜分别于2009年和2011年建成红线和绿线两条城铁线路，运营里程分别为52.1公里和22.5公里。2016年，红线延长线（即2020世博会线）获得授标，目前已部分投入运营。
2013年，阿布扎比推出了城轨项目，规划全长131公里，涵盖地铁、轻轨和快速公交等多种形式，但该项目目前处于停滞状态。
水运
阿联酋拥有16个现代化港口，其中9个配备了集装箱货运码头、仓储及其他先进设施。全国港口泊位超过200个，其中80%集中在阿布扎比和迪拜酋长国的港口。阿联酋建国初期（1971年）港口年装卸能力为200万吨，现已增至约4000万吨。沿阿拉伯湾的主要港口包括：阿布扎比的哈利法港、扎耶德港；迪拜的拉希德港和杰贝阿里港；沙迦的哈里德港；哈伊马角萨格尔港。沿阿曼湾的港口有沙迦的科尔·富坎港和富查伊拉的富查伊拉港。12个主要海港年货物吞吐量达1.05亿吨，集装箱吞吐能力为每年2650万标准箱。
杰贝阿里港位于杰贝阿里自由区内，是世界上最大的人工港之一。其码头长15公里，拥有67个泊位，并配备世界一流的配套设施和服务。2013年，杰贝阿里港2号码头完工，年吞吐能力提升至1500万标箱。根据迪拜环球港务公司（DP WORLD）的官方数据显示，杰贝阿里港2018年的吞吐量为2210万标箱。目前，杰贝阿里港的集装箱吞吐量位居全球前十，是中东北非地区最大的港口，并连续多年荣获中东最佳港口奖。
作为全球主要的石油生产国和出口国，阿联酋是海湾国家中最早提出并积极实践绿色经济转型的国家之一。该国政府高度重视可再生和清洁能源的开发。
阿联酋认同联合国可持续发展会议（里约+20）提出的绿色经济定义，即在经济、社会和环境三大支柱政策之间实现平衡，从而达成可持续发展和消除贫困的目标。
近年来，阿联酋政府致力于减少对石油资源的依赖，并通过提升其他产业在国民生产总值中的比重来实现经济多元化。同时，政府也鼓励私营部门在经济发展中发挥更大作用，并为本国国民创造新的就业机会。阿联酋经济发展的核心目标包括：实现经济的长期稳定增长；推动经济多元化；以及吸引国内外直接投资。
2006年，阿联酋宣布在距阿布扎比市中心17公里的郊区兴建环保城市马斯达尔城（Masdar）。该项目总占地面积6平方公里，预计耗资约220亿美元。按照规划，这座城市将完全依赖太阳能、风能等可再生清洁能源，目标是成为全球首个实现零碳排放、零废弃物和零辐射的城市。
2008年，阿布扎比政府发布了《阿布扎比2030年经济远景规划》。该规划从商业环境、财政、金融等七个方面阐述了经济发展政策，提出主要目标：到2018年，阿布扎比的经济总量比2008年翻一番，石油在GDP中的比重从2008年的58%降至46%；到2030年，经济总量比2008年翻两番，石油占GDP的比重进一步降至36%。
2010年2月，阿联酋内阁发布了《阿联酋2021愿景》，将可持续发展确立为国家未来发展的核心，旨在推动国家经济转型，同时减少对环境的负面影响，保障人民健康。
《阿联酋2021远景规划》是阿联酋建国后首个针对全国的总体发展规划，由联邦内阁于2010年制定。该规划涵盖文化传统、联邦建设、经济发展和人民生活四个主要部分，目标是在2021年建国50周年之际，将阿联酋建设成为“世界最美好的国家之一”。规划中提出要发展可持续、多元化的经济，并建立知识型、高效率的经济模式。
2012年1月，在上述愿景的基础上，阿联酋副总统兼总理穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆宣布了《国家绿色增长战略》，以“发展绿色经济、实现可持续发展”为口号。该战略聚焦于绿色能源、绿色投资、绿色城市、气候变化、绿色生活和绿色科技六大领域，旨在促进经济发展与环境保护的相互促进，将阿联酋打造成为全球绿色经济的先行者。
2015年1月，阿联酋内阁批准并实施了《2015-2030阿联酋绿色议程》。该议程确立了涵盖环境、经济和社会等多个方面的41项绿色关键指标，并于同年成立了绿色发展委员会，负责监督和协调各项指标的实施情况。
2015年1月，阿联酋内阁批准并正式推行《2015-2030年阿联酋绿色议程》，明确了五大战略目标：建设知识型经济、促进社会发展与提升生活质量、保护可持续环境与珍贵的自然资源、发展清洁能源与积极应对气候变化、以及倡导绿色生活与资源的可持续利用。具体目标包括到2030年将温室气体排放量减少23.5%，清洁能源发电量达到14吉瓦，并种植3000万株红树林。
2014年，迪拜成功举办了首届联合国绿色经济行动伙伴关系圆桌会议。2016年4月，阿联酋成为中东地区首个签署《巴黎气候协定》的国家。2017年3月，阿布扎比国民银行发行了海湾国家首支绿色债券。
2017年3月，阿联酋公布了《阿联酋2071百年计划》，该计划包含四个主要方面：一是建设服务于民、传播正能量的弹性政府；二是武装高科技，建设专业化、职业化、道德化的教育机构，培养具有开放理念、善于接受先进技术和经验的新一代青年；三是打造以知识为基础的多元化经济结构，使其具备与世界发达经济体竞争的实力；四是建设包容、尊重、团结的社会。目标是在2071年（建国100周年）时，将阿联酋建设成为全球最优秀的国家。
2019年10月，世界绿色经济峰会在迪拜隆重举行。
2020年1月，阿布扎比能源局宣布启动一项新的绿色债券加速器计划，旨在将阿布扎比打造成为阿联酋乃至中东北非地区的绿色债券和伊斯兰绿色债券中心。
2021年，迪拜政府发布了《迪拜2040年规划》，旨在将迪拜建设成为全球最佳城市。根据该规划，迪拜将划分为五个主要城市中心：历史文化中心、国际金融中心、旅游娱乐中心、2020世博中心和迪拜硅谷绿洲中心。规划的主要目标包括扩大迪拜的经济和娱乐活动规模，增加自然保护区面积，以及扩建教育和医疗设施等。
2023年3月，阿联酋联邦政府及七个酋长国政府共同签署了《2050年净零宪章》，阿联酋由此成为首个承诺在2050年前实现净零排放的海湾国家。《净零宪章》阐述了该国在制定行动计划和战略以应对气候变化驱动因素并实现净零排放方面的承诺。该宪章与政府在2017年启动的长期国家能源发展计划——2050年能源战略，以及2021年10月宣布的2050年净零战略倡议一脉相承。
《能源战略2050》的目标是到2050年将清洁能源的占比提升至50%，将发电过程中的碳足迹减少70%，并将能源效率提高40%。该战略规划的能源结构为：44%的清洁能源、38%的天然气、12%的清洁煤和6%的核能。该战略为可再生能源领域提供了1630亿美元的投资，以支持国家实现既定的减排目标。
2023年7月，阿联酋发布了国家电动车政策。该政策旨在促进联邦和地方政府以及私营部门之间的合作，共同构建全国性的电动汽车充电站网络，并提升阿联酋在该领域的竞争力。该政策将作为监管框架，明确电动汽车充电站等基础设施建设的标准，并推动全国范围内的标准化。此举将加速电动汽车和混合动力汽车的普及，助力建立世界一流的电动汽车基础设施，并为当地的电动汽车电池回收制定相关的法律法规和技术框架。该政策还将鼓励商业部门投资电动汽车充电站，以推动绿色交通的发展。
2023年11月30日，《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）在阿拉伯联合酋长国迪拜成功举行。
