摩根大通看好老铺黄金，维持增持评级与1296港元目标价

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摩根大通发布研究报告指出，老铺黄金（06181）自四月以来股价已累计下跌22%，这主要源于市场对金价波动可能影响零售销售趋势以及潜在配股的担忧。该机构对老铺黄金持积极态度，认为近期节日期间的需求依然表现出较强的韧性，短期内进行配股的可能性不大。同时，公司渠道的持续优化升级，使其风险回报具有吸引力。目前其估值水平，对应2026年及2027年的预测市盈率仅为10.7倍和8.7倍，预计公司估值有望迎来重估。摩根大通上调了对其今年及明年的盈利预测，幅度介于5%至8%，并维持对老铺黄金的“增持”评级。此外，将其列为中国消费行业中的首选股票，目标价保持在1，296港元不变，相当于预测明年市盈率的19倍。

责任编辑：卢昱君

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