5月1日美股成交榜前列：Meta上调资本开支引发关注

周四美股成交额位居首位的是英伟达，股价下跌4.64%，报收跌破200美元，成交额达449.16亿美元。与此同时，该股已连续三个交易日走低，市值也再次回落到5万亿美元以下。

紧随其后的是Meta Platforms，收跌8.65%，成交319.41亿美元。虽然Meta一季度营收表现超出市场预期，但公司把全年资本开支上限提高到1450亿美元，相比此前三个月的指引多出100亿美元，令投资者对AI相关投入的回报前景产生更强的担忧。

此外，Meta日活跃用户数较上季度减少约2000万，这是该公司首次出现季度环比下滑。首席财务官Susan Li认为，主要有两个外部因素在起作用：伊朗互联网出现中断，以及俄罗斯对WhatsApp访问实施限制。她同时表示，如果剔除上述影响，用户增长本应保持正向，但并未公布更具体的增量数据。

在财务层面，2026年第一季度Meta总营收为563.11亿美元，分析师预期为555.13亿美元，同比增加33%。净利润为267.73亿美元，同比上涨61%，其中包含80.3亿美元的所得税收益。

第3名微软(407.78, -16.68, -3.93%)收跌3.93%，成交285.31亿美元。公司第三财季营收与每股收益均超出预期，Azure云业务增长40%。同一时期，微软将2026日历年的资本支出指引上调至约1900亿美元，其中约250亿美元来自芯片、存储等组件价格上行。

从财报数据看，微软第三财季营收同比增长18%至828.9亿美元，高于预期的813.9亿美元；调整后每股收益4.27美元，明显高于市场预计的4.06美元。Azure及其他云服务收入增长40%，较上一季39%的增速略有提升，也略超出分析师预期。公司还披露，AI业务年化收入运行率已达370亿美元，同比增长123%。

在资本支出方面，微软第三财季资本支出为319亿美元，低于分析师预估的349亿美元，但公司显著上调了全年指引。首席财务官在财报电话会上表示，2026日历年资本支出预计将达到1900亿美元，显著高于此前市场大约1546亿美元的预期。其中约250亿美元与组件成本上升有关，主要反映GPU、存储与内存价格上涨的影响。

第4名谷歌(381.94, 34.63, 9.97%)A类股（GOOGL）收高10%，成交269.93亿美元。Alphabet公布的第一季度财报显示，其云业务谷歌云营收同比增长63%至200.2亿美元，超出市场预期，成为公司业绩增长的主要支撑。受该消息提振，Alphabet股价在盘后交易中继续上扬约5%。

财报同时给出：Alphabet第一季度总营收为1099亿美元，同比增长22%；净利润同比大增81%至626亿美元。谷歌云运营利润同比增长两倍至66亿美元，运营利润率从去年同期的17.8%提升至32.9%。公司管理层在电话会议中提到，企业级AI产品需求强劲是谷歌云增长的关键驱动因素，其中Gemini 3等领先AI模型的高需求表现尤为突出。

值得注意的是，谷歌云的订单储备环比接近翻倍，达到4600亿美元以上。公司预计，其中超过50%将在未来24个月内逐步转化为实际收入。由此看，接下来两年的云业务收入可见度较高，为持续增长提供了更稳固的支撑。

第7名特斯拉(381.63, 8.83, 2.37%)收高2.37%，成交191.01亿美元。埃隆·马斯克周四在出庭作证时表示，他并没有认真阅读2017年山姆-奥特曼发来的、关于OpenAI从非营利组织转向营利性架构的条款清单。

在加州奥克兰联邦法院的交叉质询中，OpenAI的律师进一步追问马斯克是否看过这份文件。马斯克回应称：“我的证词是，我没有阅读细则，只看了标题。”他还补充说明，自己之所以没有更早提起诉讼，是因为当时并不相信奥特曼和布罗克曼真的会“偷走这个慈善机构”。“认为有人可能偷你的车，并不等于有人已经偷了你的车，”马斯克在法庭上这样表示。

第11名AMD(354.49, 17.38, 5.16%)收高5.16%，成交144.93亿美元。4月29日有报道称，英特尔(94.48, -0.27, -0.28%)与AMD联合发布人工智能计算扩展（ACE）白皮书，并将其视为x86架构下的标准矩阵加速方案。尽管现有AVX10等SIMD扩展可用于矩阵运算，但在计算密度与扩展能力方面仍存在限制，ACE正是为弥补这一瓶颈而推出。

ACE作为x86指令集的重要扩展，其核心目的在于显著提升矩阵乘法的性能、扩展性以及能效。由于矩阵乘法是神经网络与大语言模型的关键计算环节，其效率高低会直接影响AI工作负载的整体表现。

第13名高通(179.58, 23.58, 15.12%)收高15.12%，成交108.28亿美元。高通周四发布第二财季财报后，业绩超出预期，股价随即上涨16%。不过，华尔街分析师对这份财报的评价出现了不同声音。

财报显示，高通当季营收与利润均高于市场预期，但管理层对第三财季的营收指引中值仍低于分析师预期。具体而言，当季营收同比增长15%至112.5亿美元，调整后每股收益为2.50美元。

德意志银行认为，高通长期前景整体偏积极，并指出来自中国智能手机市场的内存相关逆风正接近阶段性底部。但该行同时强调，对未来仍存在挑战的不确定性需要保持警惕，并重申维持该股“持有”评级。

第15名礼来(934.6, 83.39, 9.80%)收高9.80%，成交75.94亿美元。美国食品药品监督管理局（FDA）提出一项建议：将诺和诺德(42.22, 1.93, 4.79%)与礼来旗下爆款肥胖及糖尿病药物相关的活性成分，从可由外包机构用于批量配药的药品目录中移除。

如果该提案最终生效，这将影响此类药物的大规模仿制与配方调配的生产节奏；除非相关药品被纳入FDA药品短缺清单，否则一般情况下将不允许进行批量配药。

此次提案涉及的成分包括：诺和诺德减肥药维格维（Wegovy）与降糖药欧泽匹克（Ozempic）的活性成分司美格鲁肽；礼来减重针剂泽邦德（Zepbound）与降糖药穆峰达（Mounjaro）的活性成分替尔泊肽；此外还覆盖诺和诺德早期分子利拉鲁肽。

第19名卡特彼勒(890.11, 80.06, 9.88%)收高9.88%，成交45.52亿美元。由于人工智能数据中心相关发电设备需求较强，卡特彼勒的季度利润与营收双双上行，并同步上调全年业绩展望。

尽管当前地缘政治紧张程度持续升温，且能源价格走高，卡特彼勒（CAT）表示，其工程机械、发动机以及发电机组的需求依然维持在较为旺盛的水平。

公司首席执行官乔-克里德周四在分析师电话会议中表示，这家以大型自卸卡车、推土机、挖掘机等产品闻名的企业，正持续评估宏观经济形势，以应对潜在外部压力对市场需求的后续冲击。就目前情况看，新出现的不确定性尚未对公司业务带来实质影响。

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责任编辑：张俊 SF065

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