存储芯片带动科技股续涨 纳指标普再创高位

周二，资金大举流入存储芯片相关板块，带动纳斯达克(25326.1258, 258.32, 1.03%)综合指数与标普500指数刷新历史最高水平，同时也让费城半导体指数创下自互联网泡沫时期以来的最佳表现。

从3月底算起，该指数累计已上涨54%，并在25个交易日内取得自2000年3月以来的最佳战绩。芯片制造商正加快节奏，以应对专用设备需求的快速上升，而这类设备正是支撑人工智能（AI）发展的关键环节。

存储芯片价格走高会抬升苹果(284.18, 7.35, 2.66%)等科技公司的成本开支，但从板块角度看，却给制造端带来明显的盈利利好。周二的上涨行情推动英特尔(108.15, 12.37, 12.92%)股价上扬13%，市值约5440亿美元，超过甲骨文(185.35, 5.06, 2.81%)以及强生(225.55, 1.35, 0.60%)。闪迪(1406.32, 150.46, 11.98%)、美光(640.2, 63.75, 11.06%)与高通(186.55, 18.17, 10.79%)涨幅均在10%以上，进一步拉动以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨1%。

富国证券首席股票策略师指出，在当下大规模AI基础设施建设中，能够设计、制造或销售高强度AI任务所需计算机芯片的企业，是最直接的受益群体。

“瓶颈确实就在这里，”他说。

权五成认为，AI交易正在进入更为健康的阶段，市场层面更重视这项技术带来的变现能力，而非单纯继续扩张资本开支。这一投资偏好的变化，也体现在上周亚马逊(273.55, 1.50, 0.55%)与谷歌(384.27, 4.63, 1.22%)等科技巨头披露的财报中，交易员们更聚焦对AI的关键投入是否已经转化为实际收入。

尽管AI相关热度不减，但富国银行(79.89, 0.71, 0.90%)的投资者情绪指标自2021年11月以来首次触及“卖出”信号——这意味着，正如权五成所说，金融市场在经历“短暂亢奋”之后，投资者需要考虑在投资组合中加入一定的防护措施。

据报道，苹果正评估与该公司及三星一起在美国为其设备制造主芯片。受此消息带动，市场情绪偏向乐观，进而推动英特尔股价走高。在韩国股市交易中，三星股价也上涨约5%。

纳斯达克综合指数成为美国主要股指的领涨力量；标普500指数上涨0.8%，道琼斯(49298.25, 356.35, 0.73%)上涨0.7%，期间累计涨幅356点。标普500指数当日11个行业板块全部走高，其中材料和科技板块表现居前；小盘股罗素2000指数上涨1.8%，并创出历史新高。此前Coinbase与PayPal先后宣布裁员，使金融服务板块当日低开，但随后收复失地，最终收盘基本持平。

周二，市场参与者愈发期待，在周一波斯湾出现冲突之后，美国与伊朗能够避免局面升级回到全面敌对状态。

近月布伦特原油期货下跌4%，报每桶109.87美元。此前伊朗对阿联酋的一个重要石油终端以及霍尔木兹海峡附近船只发动袭击，令周一最活跃合约收盘触及近四年来的最高水平。不过国防部长赫格塞思在周二淡化了这些袭击带来的影响，并表示为期四周的与德黑兰停火协议仍然有效。

“看起来没有出现明显的升级迹象，市场松了一口气，”美国银行(53.12, 0.93, 1.78%)资产管理集团高级投资总监比尔·诺西表示。

即便周二中东的对抗态势似乎有所缓和，这场冲突仍在持续扰动对未来美国经济数据以及美联储利率决策的判断。他补充称，例如，霍尔木兹海峡的安全与整体重新开放，可能压低市场对通胀走高的预期，并带动10年期美国国债收益率回落。

“我们的基本判断是，这种波动或许还会持续一段时间，”诺西说。

责任编辑：李桐

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