英伟达携手康宁布局光纤领域，AI算力基建迎新变革

关键摘要

在人工智能大潮席卷之际，芯片巨头英伟达携手玻璃制造商康宁签署协议，计划在北卡罗来纳州及得克萨斯州兴建三座尖端制造基地，旨在为这家全球市值最高的半导体公司研发并生产光学技术产品。

两家公司周三共同发布声明，表示新工厂将提供至少3000个就业机会，并将康宁在美国的光学产能扩增至原来的10倍。

此次交易的具体金额并未公开。消息传出后，康宁股价飙升14%，英伟达股价也随之上涨近3%。

这项长期协议让自ChatGPT发布（2022年）后迅速崛起的两大基础设施巨头走到了一起。ChatGPT引发了行业对高端AI模型和算力系统的大规模投资热潮。

虽然双方尚未公布具体研发产品的细节，但业内普遍推测，英伟达计划在AI机架级系统中用康宁的光学光纤全面取代传统铜线，即业界熟知的共封装光学技术（CPO）。

英伟达CEO黄仁勋此前在2025年GTC大会上曾强调，共封装光学技术是AI算力基础设施建设不可或缺的核心技术。

康宁CEO温德尔·威克斯在声明中提到：“英伟达所从事的事业意义深远，这不仅关乎人工智能的未来，也将有力推动美国高端制造业的就业增长。”

截至周二收盘，这家拥有175年历史的传统企业正加速向新经济领域转型，过去一年股价涨幅已超过250%。

今年1月，Meta宣布成为康宁北卡罗来纳州希科里光缆工厂的核心客户，最大投资额达60亿美元，此次扩产预计将创造约1000个就业岗位。

英伟达已稳居AI领域霸主地位，其GPU作为大语言模型研发的核心硬件，支撑着谷歌、Meta等科技巨头大规模扩建数据中心。

过去五年英伟达股价上涨约14倍；但近期涨势趋缓，投资者正分散配置整个AI基建产业链，增持英特尔、美光及康宁等公司的股票。

分析师长期期待英伟达大规模采用共封装光学技术，该技术有望显著提升数据传输速率，并降低AI算力能耗。

大众对康宁最熟悉的业务是为苹果iPhone供应整机显示玻璃，但光通信业务目前仍是其规模最大且增长最快的板块。

自1970年发明长距离通信光纤以来，康宁已向全球各大科技企业的AI数据中心供应了数百万英里的光缆，用于服务器机架互联。

光纤取代铜线

通过与英伟达合作，康宁有望将玻璃光纤直接用于芯片间的互联，从而在Vera Rubin等AI机架系统中替代多达5000条传统铜缆。

光纤由纤细柔韧的玻璃丝制成，通过光子传输数据，相比传统铜线具有更快的速度和更低的能耗。

威克斯今年1月接受CNBC采访时表示：“以光子形式传输数据，其能耗比电子传输低5至20倍。”

市场研究机构Omdia的企业基建分析师弗拉德·加拉博夫指出：“将光电转换模块紧邻芯片布置，能大幅降低能耗。数据传输距离仅数毫米，远比在电路板上长距离传输更省电。”

他进一步补充道：“英伟达正在加速推动整个行业生态的创新。”

相较于铜线，光纤信号损耗更低，通信更稳定，还能缩短数据中心内数十万张GPU之间的互联距离。

英伟达CEO黄仁勋在公告中称：“人工智能正在催生当代规模最大的基础设施建设浪潮，也是重塑美国制造业与供应链的百年机遇。”

“我们将与康宁合作，利用先进光学技术开创计算未来，夯实AI基础设施基础，让智能以光速流转，并传承美国制造的优良传统。”

英伟达在2025年已推出两款搭载同类技术的网络交换机，可紧贴AI主芯片部署。博通、美满电子等竞争对手也推出了类似产品，英特尔同样在研发共封装光学解决方案。

今年3月，英伟达向两家光通信企业Coherent和Lumentum合计投资40亿美元，这两家公司主营光电信号转换激光器及元件，信号转换后可通过康宁光纤传输。

威克斯今年1月在工厂独家参访活动上向CNBC透露，公司正与各大芯片厂商合作研发玻璃内核技术，探索玻璃在未来半导体封装中的应用。

他表示，随着算力功耗问题日益凸显，光纤与计算芯片的距离必然越来越近。当单台服务器GPU数量增至数百颗时，互联距离变长，光纤在经济性和能效上的优势将更加显著。

康宁将于周三在纽约证券交易所举办投资者日活动，并在次日敲钟庆祝，迎接公司成立175周年。

责任编辑：郭明煜

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