Odyssey Therapeutics IPO规模扩大并成功定价

免疫学药物研发公司Odyssey Therapeutics已宣布，其首次公开募股（IPO）已成功扩大规模并确定了发行价格，该价格处于先前上调后区间的最高点。该公司股票预计将于本周五在纳斯达克全球精选市场开始交易，交易代码为ODTX。

IPO定价细节

Odyssey公司以每股22美元的价格发行了1250万股股票，筹集了2.75亿美元资金。这一发行规模超过了此前计划发行1000万股、定价区间在20至22美元的初步设想。此次发行的承销商还获得了为期30天的超额配售权，允许他们额外认购约187.5万股。现有股东TPG也参与了此次发行。

按发行价计算，Odyssey的完全稀释后估值约为18亿美元。

资金的预期用途

该公司计划利用此次IPO募集的资金，来加速推进其口服小分子免疫学药物研发管线的临床开发工作，其中包括其主要候选药物ODT-101，该药物正处于治疗特应性皮炎的II期临床试验阶段。此外，这笔资金还将用于拓展公司自主的药物发现平台。

公司简介

Odyssey公司成立于2019年，总部设在马萨诸塞州波士顿，其核心业务是专注于发现和开发针对免疫学及炎症性疾病的新型治疗方法。此前，公司已成功从Flagship Pioneering等投资方处募集了超过5亿美元的资金。目前，其研发管线包含多个针对已获验证靶点的、具有差异化优势的临床阶段项目。

市场影响分析

此次IPO的成功定价发行，充分彰显了投资者对免疫学药物研发领域的持续浓厚兴趣，尤其是在赛诺菲和再生元等公司在免疫学领域取得了显著商业成就的背景下。Odyssey的顺利上市也为其他生物科技公司的IPO进程传递了积极的市场信号。

承销商信息

本次发行的承销商团队包括高盛、摩根士丹利、杰富瑞以及TD Cowen。Odyssey在声明中表示，公司对高质量投资者的支持以及超额认购情况感到非常鼓舞，并承诺将致力于为患者带来突破性的药物。该公司此次IPO是2026年生物科技领域规模最大的IPO之一，紧随此前国防科技公司HawkEye 360等IPO热潮之后。

责任编辑：张俊 SF065

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