Accendra Health启动资产负债表重组计划,削减1.15亿美元债务并将到期日延至2032-2033年
Accendra Health于本周一宣布启动一项全面的资产负债表优化方案,预计将削减至多1.15亿美元债务,同时将债务到期时间大幅延长至2032年和2033年。公司同日公布的第一季度财务报告符合此前市场预期。
这笔超过15亿美元的综合交易已获得现有债权人的承诺支持,主要内容包括发行2032年到期的9.000%优先担保第一留置权票据以及2033年到期的9.750%第二留置权票据,用于置换现有的2029年和2030年到期债券。公司还将清偿2027年到期的债务,并新设一项3亿美元循环信贷额度,该额度将于2030年到期。
Accendra首席执行官Edward Pesicka指出,该交易将实现资本结构的"全面重置",为公司的长期发展奠定坚实基础,提供充足的流动性和战略灵活性。
第一季度业绩方面,公司实现净收入6.278亿美元,调整后EBITDA为5840万美元,两项指标均较上年同期出现下滑,主要归因于此前终止某大型商业付款人合约的影响。公司维持全年净收入及调整后EBITDA指引不变。