林肯国际纽交所首日飙升 13%，创 Lazard 后投行 IPO 之最

精品投行林肯国际于 5 月 20 日在纽交所成功上市，首日交易势头迅猛。该股发行价定为 20 美元，开盘即报 22.51 美元，较发行价上涨约 12.6%，盘中最大涨幅触及 13%，收盘时涨幅稳定在 12% 左右。受此提振，公司市值攀升至约 23 亿美元。

这是自 2005 年 Lazard 上市以来，美国资本市场迎来的最大规模投行 IPO。林肯国际联同部分既有股东共计发售约 2100 万股，筹资总额达 4.21 亿美元，最终定价落在 18 至 20 美元预期区间的上限。高盛与摩根士丹利此次担任联席牵头账簿管理人。

成立于 1996 年的林肯国际总部设于芝加哥，深耕中型市场投行服务，业务网络覆盖全球 14 国，设有 30 余处据点，员工总数超 1400 人。CEO Rob Brown 指出，市场对其业务信心十足，叠加私募资本市场的结构性机遇以及适宜的 IPO 窗口期，三大利好因素齐聚，促成了此次上市。

此次 IPO 的一大亮点在于实施了双重股权结构。内部人员持有的 C 类股每股享有 10 票投票权，确保现有合伙人掌控约 87% 的表决权，而公众投资者所持 A 类股投票权则受到限制。Brown 强调，上市将为林肯构筑永久性资本基石，助其在行业整合潮中更具竞争力。

责任编辑：张俊 SF065

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