兴业证券首予华沿机器人“增持”评级 看好协作机器人赛道前景

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兴业证券研报指出，华沿机器人(20.84, -0.70, -3.25%)（01021）属于全球领先协作机器人制造商，主攻工业应用场景，依托产品技术+商业落地+客户渠道三大核心优势，有望充分受益于协作机器人行业高景气；此外，公司七轴人形手臂、轴向磁通电机等运动控制部件商业化前景值得期待。预计2026-2028年公司营收分别为5.90、8.88、13.26亿元人民币（下同），同比增幅达52.6%、50.4%、49.4%；Non-IFRS经调整净利润分别为0.42、0.84、1.48亿元，同比增速为62.7%、100.9%、76.5%；以2026年5月22日收盘价计算，公司对应市销率分别为17.7x、11.8x、7.9x。首次研究覆盖给予“增持”评级，建议投资者积极关注。

编辑：卢昱君

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