宏利金融-S将在新加坡公开发售5亿坡元次级债券

宏利金融-S（00945）公布消息，多伦多——宏利金融有限公司（宏利）今日宣布，已为在新加坡市场公开发售的总额5亿新加坡元、票面利率2.880%且于2036年6月4日届满的次级票据（下称票据）完成定价。本次发行将依据2026年5月26日的发行说明书执行，募集所得将作为宏利的二级资本使用。

该批票据在2031年6月4日前适用固定利率2.880%，此后利率将调整为当时有效的五年期“新加坡隔夜平均利率指数互换利率”（SORA OIS）加0.931%。该批票据将于2036年6月4日届满。

在获得加拿大金融机构监管局预先批准的前提下，宏利有权在2031年6月4日及其后的任一付息日，按照等于面值的赎回价格，连同截至（但不包括）指定赎回日为止的应计及未付利息，赎回全部（而非部分）票据。该批票据将构成次级债务，与宏利任何时期发行的其他未偿还次级债务（按其条款规定为优先递延偿付的次级债务除外）享有同等及按比例的受偿权位。

该批票据已取得新加坡证券交易所有限公司（SGX-ST）关于其在SGX-ST正式名单中上市及报价的原则性批准。SGX-ST不对本新闻稿中任何陈述、意见或报告的准确性承担任何责任。将该批票据纳入SGX-ST正式名单以及该批票据在SGX-ST的报价，不应被视为对宏利、其子公司或关联公司或该批票据的评价。