康卡斯特拟斥资152亿美元回购优先债务

美国电信巨头康卡斯特（纳斯达克代码：CMCSA）及其子公司今日宣布，启动一项现金收购计划，拟回购共计13个系列的未偿优先票据，涉及本金金额高达152亿美元。

此次回购计划主要针对康卡斯特发行的11个系列票据（期限至2030年，利率2.35%-5.10%）以及有线通信公司发行的2个系列票据（利率7.125%和8.5%）。回购将按优先级处理，其中2027年1月到期的2.35%票据优先级最高。此次回购金额约占公司总债务946亿美元的16%。

本次要约设有37.5亿美元的总上限。若认购金额超过上限，将按优先级分配。价格基于固定利差计算（参考国债利率加5-35个基点）。最终价格将于美国东部时间2026年6月2日下午2点确定。

要约截止时间为美国东部时间2026年6月2日下午5点，持有人可在截止前撤回票据。保证交付程序持有人可在6月4日5点前完成。交割日定于2026年6月5日。接受票据的持有人将获得总对价及应计利息。

财报显示，截至3月31日公司债务降至820亿美元，较去年同期减少。摩根士丹利和富国证券担任交易商，Global Bondholder Services担任代理。该要约无最低递交门槛，也不受融资条件限制。

编辑：张俊 SF065

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