Raymond James 吸纳 Commonwealth 24 人团队，掌管 28 亿资产

伴随 LPL 收购 Commonwealth 后顾问迁移大限将至，人才争夺战愈发激烈。Raymond James 近期宣布，成功从 Commonwealth Financial Network 招募到一支掌控 28 亿美元客户资产的 24 人顾问团队。

该团队名为 Financial Strategies Retirement Partners，驻地新罕布什尔州贝德福德，成员包括 12 名财务顾问及 12 名业务支持人员。团队由首席执行官兼管理合伙人 Shawn Monty 掌舵，Al Gilbert 与 Sarah Kenda 为合伙人。

效力 Commonwealth 期间，该团队管理的客户资产总额达 28 亿美元，涵盖 10 亿美元私人财富管理资产及 18 亿美元雇主赞助退休计划咨询资产。团队核心业务是为企业主、家庭及退休计划发起人提供全方位的财务规划与信托顾问服务。

Monty 自 1985 年投身金融行业，在 Commonwealth 任职长达 31 载。他连续四年荣登福布斯新罕布什尔州最佳财富顾问榜。Gilbert 拥有超过 30 年行业经验，2007 年与 Monty 共同创办 FSRP；Kenda 于 2018 年加入成为合伙人，拥有 25 年从业资历。

Monty 在声明中称，加盟 Raymond James 意味着团队及服务客户开启了激动人心的新阶段。他们寻求的合作伙伴需支持独立性、创新及长远发展，同时确保团队能持续提供客户期待的个性化指导。Raymond James 的平台与资源使团队能在过去三十年奠定的基础上持续壮大。

此次招聘的背景是 LPL Financial 于 2025 年 8 月耗资约 27 亿美元完成对 Commonwealth 的收购。按此前约定，Commonwealth 原有顾问需在 2026 年底前完成向 LPL 平台的过渡。这一截止日引发了行业内新一轮人才流动，Raymond James 成为最活跃的招聘方之一。

责任编辑：张俊 SF065

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