6月3日美股交投活跃股TOP20：迈威尔受黄仁勋力挺，大涨超32%
本周二，美光(1064.1, 28.60, 2.76%)科技以486.7亿美元的成交额位居美股成交榜首位，收盘上涨2.76%。该股在周一历史上首次站上1000美元大关后，周二再次刷新纪录高点，总市值一举越过1.2万亿美元门槛。
按照计划，美光科技定于6月24日披露最新财报。而在财报出炉前，金融机构Raymond James宣布将其目标股价由530美元大幅上调至1100美元，同时维持了“跑赢大盘”的积极评级。
研究团队表示，近期走访了三星、SK海力士等供应链伙伴后确认，存储芯片的供不应求局面将持续数年，产品价格保持高位运行，且客户对于长远需求的展望也更为明朗。
不过研究团队也强调，当下的产能瓶颈或许会在短期内拖累营收增速。此外，美光高管层也察觉到，公司毛利率可能会从5月当季的高点逐步下滑。
排在第二位的是英伟达，该股微跌0.69%，成交额达426.55亿美元。近期英伟达宣布计划推出一款全新的PC端芯片，旨在打破英特尔(107.93, -1.40, -1.28%)在这一领域的垄断，并加速AI时代计算设备的更新换代。
英伟达掌门人黄仁勋透露，自今秋起，英伟达最新研发的RTX Spark超级芯片将被搭载于戴尔(435.31, -30.65, -6.58%)及联想(24.78, 0.00, 0.00%)等头部PC制造商的台式机和笔记本电脑中。这款由联发科协同研发的产品融合了微处理器与图形处理器技术，专为运行基于Arm架构的微软(441.31, -19.21, -4.17%)Windows系统而生。
作为当前数据中心市场的绝对王者，这是英伟达再度向PC处理器领域发起冲击。十多年前他们曾在此折戟沉沙。如今实力大增的英伟达重整旗鼓，其可调配的资源已然超越了包括拥有骁龙产品线的高通(240.84, 11.85, 5.17%)在内的所有现存及潜在竞争者。此举将进一步夯实英伟达在AI研发与应用核心领域的霸主地位。
位列第三的迈威尔科技大涨32.52%，成交量为282.49亿美元。得益于英伟达CEO黄仁勋的青睐，加上其单季营收创下历史新高且业绩指引大幅上调，该股备受追捧。
在6月2日举办的COMPUTEX 2026大会上，黄仁勋与迈威尔科技CEO共同亮相，并赞誉迈威尔是“下一个市值破万亿美元的巨头”。此番言论瞬间引爆了市场对迈威尔作为AI基建核心供应商的价值重估。黄仁勋强调，伴随AI算力集群的不断扩张，“网络连接能力”已沦为最大瓶颈，而迈威尔无疑是该赛道的领头羊。
数据显示，迈威尔在截至2026年5月2日的2027财年第一季度实现营收24.18亿美元，同比提升28%，刷新历史纪录。其中，数据中心业务收入占比攀升至75%。鉴于“AI相关订单极其旺盛”，公司高管将2027财年的营收预期提升至115亿美元左右（同比大增约40%），同时对2028财年给出了约165亿美元的亮眼预期。
业界普遍认为，黄仁勋的判断源于AI基础设施带来的长期且结构性的需求爆发。随着AI计算集群规模的几何级增长，对高速光互连技术和定制化芯片（ASIC）的需求呈现井喷之势，而迈威尔恰好在此领域拥有绝对优势。
值得一提的是，迈威尔与英伟达保持着深度的战略结盟（涉及高达20亿美元的投资），双方正携手打造下一代AI基础设施体系。
排名第四的博通上涨4.70%，成交额为177.26亿美元。博通定于6月3日发布2026财年中报。受定制化AI性能提升硬件的热销提振，预计其半导体板块营收将同比飙升76%至148亿美元，其中AI相关业务营收更是料将同比暴增140%至107亿美元。此外，在威睿的助力下，基础设施软件业务预计实现约67亿美元营收，同比增幅达15%。
考虑到低利润率的XPU产品会拉低整体毛利水平，公司预测本季度的毛利率及调整后EBITDA利润率将与前一财季保持一致，分别维持在上季度的水准及68%左右。
排在第五位的谷歌(358.39, -14.19, -3.81%)A类股下挫3.86%，成交173.45亿美元。为了应对AI算力激增的庞大需求，谷歌母公司Alphabet发起了高达800亿美元的史上最大规模股权融资，旨在为AI基建注资并支付员工股权相关的税务开销。早些时候，该公司已通过发行日元债券及百年期英镑债券等多种方式广纳资金。
伯克希尔-哈撒韦豪掷100亿美元参与此次定增，为这轮融资提供了强大信用背书。依托Gemini大模型，谷歌在广告、云计算及订阅服务上实现了全面开花，但随之而来的资本开支也水涨船高，预计2026年将高达1800亿至1900亿美元。
分析人士认为，眼下全球科技巨头们正争先恐后地加码AI领域，这场轰轰烈烈的AI军备竞赛一旦拉开帷幕，便再也没有回头的余地。
名列第六的微软下跌4.17%，成交161.97亿美元。部分分析观点指出，微软周二股价重挫主要归咎于投资者对特朗普签署的一项新行政令的担忧。该政令意在推出由联邦政府牵头的AI模型审查机制，作为高性能AI模型的研发方，微软的产品势必成为审查目标，甚至可能承受参与的压力。不过，鉴于该项目采取自愿原则，预计不会对微软的AI业务拓展构成实质性阻碍。
与此同时，有报告指出，曾经出现在英伟达身上的核心投资契机，眼下正在另一家小型企业身上重演。该企业被认为是规模达1.8万亿美元的太空探索竞赛中的关键玩家，目前其股价已较高点回撤20%，为投资者带来了稍纵即逝的抄底良机。
位居第十的闪迪(1716.36, -45.07, -2.56%)回落2.56%，成交121.06亿美元。近期半导体板块的狂飙突进引发了围绕“AI泡沫”的激烈探讨。多头阵营坚信，结构性演变正深刻改变着半导体产业的周期特征，尤其是高带宽存储芯片因工艺复杂、良率偏低，彻底颠覆了以往的供需关系。而空头阵营则反驳称市场已严重超买，不过是在盲目追逐最新的炒作热点罢了。
尽管利润大增让芯片股的动态估值看似处于合理区间——例如美光的预期市盈率仅在10倍上下，但若以历史收益来衡量，估值水平就显得极其夸张，目前半导体指数的市盈率高达71倍左右，创下2008年以来的峰值。虽然支撑这一繁荣的资本开支看似具备可持续性，四大科技巨头规划在2026年豪掷7250亿美元建设AI数据中心。然而，半导体产业内生的周期属性以及盛极而衰的铁律并未被打破，盈利拐点究竟何时到来，唯有事后才能盖棺定论。
排在第十五位的惠与大涨19.47%，成交87.13亿美元。周二慧与公司股价录得有史以来的最大单日涨幅，起因是其发布的全年销售预期大幅度超越了华尔街的预判。
该公司预测2026财年营收增幅约为31%，2027财年约为10%，远远甩开了分析师们给出的19%和5.3%的预期。CEO Antonio Neri指出，此次业绩飞跃主要归功于销量的攀升以及严谨的定价策略，同时企业级客户对于AI推理工具的需求正在加速释放。在截至4月份的财季中，公司营收暴增40%至107亿美元，其中服务器销售额大涨33%。另外，公司预计全年的调整后每股收益将达到3.40美元左右，大幅领先于市场预估的2.43美元。
排名第十八的戴尔下滑6.58%，成交69.91亿美元。在本周二之前，戴尔刚刚斩获了日线八连阳，累计涨幅接近100%。
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