Denarius Metals拟转股还债以优化现金流

Denarius Metals于6月3日宣告，已开启同意征求流程，旨在修改其可转换无担保债券的信托条款，计划通过提前赎回并以普通股兑付，于2026年7月31日结清所有可转债。该交易方案已获董事会全票通过。

Denarius Metals执行主席Serafino Iacono指出，这些可转债在公司初创融资期功不可没，但当时金价仅约每盎司2000美元，而今金价已大幅超预期，按原条款未来四年公司需支付约1.57亿加元的黄金溢价及利息。Iacono强调，尽管公司确信Zancudo项目的运营现金流能覆盖相关负债，但未来四年的内部现金流将被锁定用于还债，导致西班牙项目的开发资金需依赖股权融资、借贷或合资，这将引发股东权益稀释。故公司决定以普通股偿还可转债，从而留存现金用于资产组合建设。

现存流通的可转债分两批：2029年到期的系列1，本金1990万加元，转股价0.45加元/股；2030年到期的系列2，本金1430万加元，转股价0.60加元/股。若修订案获准，公司将在交易完成时发行约2.253亿股普通股以清偿全部债务，包含向系列1和系列2持有人发行的转换股，以及分别约9500万股和6230万股的完全补偿股。完全补偿的发行价为0.81加元/股，参照2026年6月1日前20个交易日Cboe Canada加权平均股价计算。12%的折现率与债券合同利率保持一致。

公司定于2026年7月16日和17日分别举行债券持有人特别会议及股东特别会议，对修订案及股份发行进行表决。修订案需获每系列至少66.67%表决权支持，股份发行则需至少50%股东投票赞成。若获通过，交易将于2026年7月31日落地。

此次财务重组恰逢公司项目开发的关键节点。公司正加速推进哥伦比亚Zancudo金银矿的产量提升，2026年一季度已运送矿石2337吨，金品位均值11.5克/吨、银品位均值269.3克/吨，日产1000吨的加工厂预计三季度投产。同时，公司计划推进西班牙Aguablanca镍铜矿项目，目标在2027年上半年重启运营。

责任编辑：张俊 SF065

新浪财经声明：此消息系转载自合作媒体，新浪财经登载此文出于传递更多信息之目的，文章内容仅供参考，不构成投资建议。

郑重声明：1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。