绿叶制药同步回购与发行美元可转债

绿叶制药（02186）发布通告，计划回购总额1.8亿美元、票面利率6.25%且将于2028年到期的可转换债券（股份代号：05818）。依据现有债券条款第8(F)条，公司及其附属机构可在法律允许下，随时按市价购回债券。目前公司已决定实施此次回购。

2026年6月3日，公司已与交易经办人签署协议，委任其协助征集现有债券持有人出售债券的意向，以配合同步回购计划。

同步回购期间，公司计划向机构投资者发行新债券。承销商负责协调定价，待条款（如规模、价格等）敲定后，双方将签署认购协议。

若新债券发行成功，所得资金净额将主要用于现有债务再融资（含同步回购资金）及一般公司业务。

董事会指出，此举将延长债务到期期限。发行新债的优势在于：不会立即摊薄现有股东股权；若债券转股，将充实公司资本，助力长期发展。

责任编辑：卢昱君

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