光大证券首覆滨江服务给予买入评级 看高至 32.78 港元

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光大证券 (7.39, -0.11, -1.47%) 最新研报指出，预计滨江服务 (24.26, -0.04, -0.17%)（03316）在 2026 至 2028 年间的营收将分别达到 45.5 亿、49.8 亿及 54.2 亿元，同比增速依次为 11.1%、9.4% 和 8.8%；同期归母净利润预计为 6.6 亿、7.1 亿及 7.7 亿元；三年每股收益（EPS）分别预估为 2.38 元、2.58 元和 2.77 元。基于相对估值模型，判定该公司 2026 年合理市盈率为 12 倍，对应目标价约 32.78 港元；若采用绝对估值法，其合理股价约为 40.44 港元/股。综合两种估值方法，最终设定目标价为 32.78 港元。考虑到其关联房企滨江集团的销售业绩领跑行业，且公司自身在区域内品牌声誉卓越、分红慷慨，具备显著投资潜力，故首次覆盖即授予“买入”评级。

责任编辑：卢昱君

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