投资者需求强劲，Revolut拟出售至少75亿美元二手股权

据参与交易谈判的内部人士透露，伦敦金融科技巨头Revolut将于下周开启二手股份出售，拟挂牌至少7.5亿美元股份；基于前期市场反应，投资人认购积极性极高，实际融资规模有望显著提升。

该知情人士表示，目前市场资金储备充裕，此轮配售上限可达20亿美元。但最终成交额取决于员工及早期投资人是否愿意按1090亿美元的目标估值出售持股。计入股权期权产生的稀释效应后，公司整体估值将达1150亿美元。

此次二手股份出售对应的企业估值，较去年秋季750亿美元估值增长近50%。

知情人士补充，交易流程计划6月15日正式启动，目前已有数家机构表示意向投资额超过1亿美元；整笔交易预计7至8月完成交割。

此次股权收购要约由现有投资方格莱德布鲁克资本主导，该机构同时布局多家金融科技企业，投资标的涵盖Stripe、Ramp等。Revolut其他现有股东包括安德森·霍洛维茨基金、老虎环球基金、软银、TCV风投等。

此次二手出售方案最终条款仍在商榷中，部分细节可能存在变动。

多家高估值初创企业选择暂缓公开上市、通过私募二手股权交易实现股份流通，Revolut即为典型代表。公司此前明确表示，2028年前无上市打算。

若此次股份出售顺利推进，这家成立11年的初创企业将成为欧洲首家"千亿独角兽"——即估值超千亿美元、获风投支持的非上市民营企业。公司首席执行官、联合创始人尼克·斯托龙斯基去年接受采访时表示，交易完成后其持股比例将升至29%，跻身欧洲顶级富豪行列。

这家以免费、低成本跨境银行服务为主打的企业近期完成多项架构调整，业绩实现高速增长，此次股权出售紧随上述变化落地。

上周，Revolut联合创始人、首席技术官弗拉德·亚岑科宣布离职；今年3月，公司正式递交美国银行牌照申请，并任命新任美国区首席执行官。公司去年税前利润同比增长57%，达23亿美元；营收大涨46%，至60亿美元。

亮眼增长使Revolut成为欧洲市场最受期待的上市储备企业，但多家金融科技公司上市后股价表现不佳，也令不少初创企业对上市持观望态度。典型案例为瑞典分期支付服务商克拉纳，自去年美股上市以来，其股价累计下跌56%。