Blue Owl 旗下受赎回冲击基金拟发债募资 5 亿美元

Blue Owl Capital Inc．旗下某私募信贷基金曾在今年初限制赎回规模，如今计划通过发行投资级债券筹集 5 亿美元资金。

据知情者披露，Blue Owl Credit Income Corp．已开启一项五年期票据发售，其发行利差定为高于美国国债 2.55 个百分点，较初期价格指引收窄了约 25 个基点。消息人士指出，募资款项将用于清偿现有债务。

这只简称为 OCIC、规模达 370 亿美元的基金，是私募信贷界规模最大的基金之一。因市场对其软件类持仓健康度存有疑虑，该基金今年早些时候接到的投资者赎回申请超过了总份额的 20%。OCIC 与 Blue Owl Technology Income Corp．同属汇集私募信贷贷款的业务发展公司，两者的赎回额度均被限定在净资产价值的 5% 以内。

上周有消息传出，私募信贷行业再现新一轮赎回潮，多家基金表示将限制下一阶段的赎回操作。

本周一的这笔债券发行属于八项投资级发行之一，由法国农业信贷 (10.98, 0.00, 0.00%) 银行、荷兰国际 (29.175, -0.49, -1.67%) 集团、加拿大皇家银行 (194.9, 0.86, 0.44%)、三井住友 (23.29, 0.13, 0.56%) 银行及富国银行共同牵头。Blue Owl Capital 及相关银行方面要么拒绝评论，要么尚未及时回应采访请求。

行业研究分析师 David Havens 在周一的报告中指出，此次发债有助于“证明该公司依然具备进入债务资本市场融资的能力，传递出重要的积极信号”。

另一只 Blue Owl 旗下的科技基金于上周也发行了 5 亿美元的高等级债券，旨在进行债务再融资。

责任编辑：丁文武

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