微信内测AI助手“小微”，LG赴英伟达洽谈物理AI合作

财政部日前发布通告，在政府采购环节对46家美国企业实施限制举措，覆盖英伟达、英特尔、AMD、苹果、微软、谷歌、亚马逊等AI与云计算领域头部企业，明确将相关在华美资企业排除在外。商务部亦同步将10家美国实体纳入出口管制名单，重点针对高端芯片、自动驾驶等核心产业链，禁止两用物项对其出口。两大举措精准聚焦AI供应链安全，推动国产替代进程加速，半导体设备、先进光刻、算力基础设施等领域政策确定性显著增强。

OpenAI正式披露下一阶段战略方向：集中资源打造面向个人的通用人工智能助手，让每位用户都能获得深度融入工作、学习与创作场景的智能伙伴，将原本由大型机构垄断的前沿AI能力普惠至大众用户。这一路线图意味着AI平权进程迈入全新阶段。

物理AI与机器人赛道持续升温。LG集团旗下LG电子、LG CNS等高层即将赴英伟达总部访问，就实体人工智能与机器人协同展开磋商，消息公布后LG关联股价应声上扬。优必选旗下优世界超仿生人形机器人首批预订量累计突破5000台，印证下游场景对高智能化人形产品的强烈诉求，机构分析认为2026年将成为人形机器人从概念走向落地的关键拐点。特斯拉方面，马斯克透露Grok将具备对FSD的自然语言操控能力，用户可通过语音指令直接介入变道、转向、车速等关键驾驶操作，进一步打通智能座舱与自动驾驶之间的技术壁垒。

腾讯微信正在灰度内测AI助手“小微”，将大模型能力植入拥有13亿月活的社交核心入口，预计将明显带动内部AI算力消耗，折射出消费端超级应用的智能化进程已进入实质落地阶段。索尼进一步阐释AI游戏布局，拟利用自动化流程提升开发效率，并依托AI精准洞察玩家偏好，构建深度定制化的PlayStation体验。Getty Images与OpenAI签署授权协议，正版图库资源接入ChatGPT搜索功能，双方还联手推出基于合规图片训练的生成工具，为AI内容版权合规树立全新范本。

与此同时，Meta因内部AI投入成本激增紧急调整策略。员工30天内消耗73.7万亿token、开支突破10亿美元，公司不得不推行三级管控机制：实时监测、token预算分配、引导优先使用自研产品。Uber等公司同样遭遇预算快速告急的困境，受杰文斯悖论影响，即便模型单价持续走低，总消耗量却呈指数级攀升，高盛预计到2030年企业token消耗将增长24倍。组织间竞争重点正从“谁能更高效地用AI编程”转变为“谁能更科学地管理AI产出的代码”。

中信证券研究报告显示，全球WFE市场规模有望在2027年攀升至1995亿美元，AI大模型与高性能计算持续驱动逻辑与存储芯片需求走强，头部半导体设备厂商将直接受益，建议关注先进光刻、DRAM及刻蚀领域优势标的。同时看好具备SOTA能力溢价的头部模型企业及AI基础设施、AI应用方向，Anthropic商业化进程加速，预计2026年5月ARR将触及470亿美元，已在企业级市场超越OpenAI。银河证券将AI“基础设施”列为A股下半年核心主线之一，华泰证券提示成长风格占优但应避免盲目追高，重点关注AI硬件产业链及涨价主题。

人才布局方面，劳埃德银行宣布将招聘近300名智能体AI领域专业人才，计划到2026年新增逾1000个岗位。国内基金公司密集发布AI相关职位，覆盖投研、交易、风控、客服等全业务链条，AI能力正成为公募基金下一轮角逐的核心分水岭。

SpaceX同步获得标普、穆迪、惠誉三大机构投资级评级，展望均为“稳定”，融资能力的强化将为其涵盖AI在内的长期技术研发注入资金动力。

英特尔CEO陈立武透露公司正于磷化铟等化合物半导体材料领域寻求技术突破，铟基电子迁移率显著优于硅，有望开辟后摩尔时代的全新发展路径。

两市融资余额单日增加128亿元，资金流向明显集中于半导体、云计算、智能硬件等科技主线板块。

湛江明确提出建设“AI渗透之城”的目标，依托边缘AI赋能制造、港口、农业等众多行业，探索传统产业重镇的智能化升级路径。