AI热潮何时退潮？未来百年展望

许多人都在询问人工智能的热潮何时会消退？

这就需要剖析AI的内在逻辑和本质。

AI技术，一方面涵盖软硬件，如计算芯片、模型以及液冷服务器、CPO等配套设备，另一方面则是应用领域，包括云基础、机器人、智能眼镜等。

而核心在于实际落地，最关键的是两个方面：一是服务于企业、政府和军事，二是面向消费者。

目前真正实现的，主要是应用厂商对计算能力的需求，无论AI芯片、存储还是CPO，都源于此。

我们此前分析过，当前的AI还像个“弱智”，之所以这么说，是因为我研究的人类四大模型中，现在的AI只具备线性模型。那么线性模型能做什么？就是基于逻辑，哪些领域可以替代？

1.教育，对已知知识的分析和教学，但对未知的非逻辑推理无能为力。

2.数学。编程的根基是数学，可以替代。量化金融、密码安全、运筹与供应链、信号处理与通信、图形学等。

3.机械重复。家庭智能助手、企业智能助手、老人陪护、机械臂、石油煤炭、消防救援、探险等多样形式。

4.纯AI软件应用，未来会层出不穷，比如教育助手、编程助手、政务助手、金融助手等，现在的形态只有大模型，未来一定会细分，因为要收费，不专业化就无法盈利，这些主要针对企业、政府、军队等专业领域。

5.AI小型化。玩具、眼镜、鞋服等。

现在哪些已落地，哪些还不行，需要多久，这里不详细展开。

那么，哪些公司是核心？什么最赚钱？历史上都有类似的结果，首先最赚钱的必定是面向大众的，全球65亿人口，这是最大的市场。显然，教育针对孩子，家庭智能助手对应家庭，老人陪护对应独居老人，其余的小型化、汽车等，对应部分人群，以及大众纯AI软件。哪些能收费？哪些能盈利？哪些亏损？商业模式一目了然。那么现在能落地的有哪些？

展望未来三十年，80后、90后、00后这几代人最后独居养老的将逐渐成为主力，80后离婚，90后00后不婚，此时养老产业最盈利。为什么要计算独居？中国人，60后50后有70后80后养老，而且60后也不会使用这些产品，如果80后有孩子没离婚，有配偶有子女，谁会需要这东西？

展望未来十五年，家庭智能助手最赚钱，因为80后、90后、00后，一代比一代懒散，而按开发节奏，几年后落地，再大发展十年，类似手机的更新换代，到可以购买时，懂行的人应等两三年再入手，因为新产品需要两三年才能成熟，成熟后才便宜好用。

再看儿童市场，人口限制了发展，基本不会成为主流，这个趋势不是几代人能逆转的。

再回看当下？企业应用。懒得细说，不可能彻底改变盈利模型。因为市场规模有限，都难赚大钱。剩下的将是一堆鸡肋，想替代又替代不了，比如这次美伊冲突中的AI应用，毫无用处，根本替代不了人。

也就是说，现在无论模型、云计算还是教育，最重要的都是企业应用，应用到65亿人的，大模型缺乏足够的商业模式支撑，剩下的鸡肋走不出足够的规模，因为没有65亿人都有商业模式支撑的落地AI，不足以支撑持续投入的成本。

那么关注什么？65亿人使用的，现在的大模型厂商是否持续大力投入？中国看腾讯、阿里、字节的业绩报告，特别是半年报和年报。一旦投入放缓，就是转折点。另一个是芯片商的未来业绩指引，无论存储还是GPU/CPU制造等，看他们要看未来指引，要前瞻一年甚至两年，一旦指引放缓，就是转折点。那么业绩指引从何时开始？本周开始。

最后，企业、政府、军事落地等，会有几年的需求，也是大模型生存之道，谁能存活，关键看他能在哪些地方收费？比如云服务、专业应用、行业应用。而所谓的机械臂等实际上已发展多年，更多是价格问题，若没有大幅降价的可能，也前景有限。

然后，转折点形成后，等待的将是十五年的大发展，类似智能手机，而这次是为了家庭生活，然后是养老需求释放的几十年。

最终，下一阶段仍是AI，要突破逻辑模型的限制，四大模型中，智慧模型必定是最终的，我看不到智慧模型突破会是什么样子，但突破了位置模型就同时能突破螺旋形模型，这是必然的，届时可基本替代大部分人的工作，但发展需要几个阶段，第一阶段是底层逻辑重构，包括计算机架构重构，第二阶段是软件重构，第三阶段是应用重构，能否基于原有模型升级？得看现在做这些的人能否有这种远见和眼光，一定有人能看明白。然后呢？智慧模型，这太难了，我现在还看不到解决方案，因为存在矛盾，怎么能用数字替代呢？这只有生物可以做到，用电的机器怎么能做到？无论用什么数字，都只会死机一条路。无法自动进化。或许会是生物计算机诞生的起点，能源也会重构，太遥远了，无法触及一丝落地的可能。

不说了，现在关注什么？看模型厂商的业绩报告和未来投入指引，看半导体及制造厂商的业绩报告即订单指引，一旦放缓就是转折点。