终端里的投研助手：AI Boardroom 美股决策系统

AI Boardroom 是一组运行在 Claude Code 终端中的美股研究与交易技能合集：无需编码，仅凭自然语言即可查看持仓、绘制K线、监控市场、启动AI委员会辩论、获取期权策略建议、筛选低估股票，甚至直接下单和一键止损。它将以往分散在行情软件、研究报告、期权计算器中的操作，整合进一个对话窗口。

AI Boardroom 基于盈立证券（uSMART）开放API构建，行情、持仓、交易均通过真实券商接口执行，并非模拟盘。整个交互层面由七个Claude Code技能和一个独立终端工具构成：

其中三个最值得深入探讨的是AI委员会、期权策略建议和自上而下的低估标的挖掘——这也是整套系统中AI判断最为密集的三个模块。

/analyze TICKER 并非让单一模型给出结论，而是由四个角色从对立立场进行辩论：

三个分析角色作为并行启动的子代理，各自可主动使用Bash抓取补充新闻、借助WebSearch/WebFetch查询最新事件，并且新闻按时效性赋予权重——24小时内的消息权重高，直接影响判断，一周以上的仅作背景参考。裁判需等待三方全部提交答卷后才登场，以防被任何单一立场误导。单只股票整个流程大约耗时2-4分钟，报告自动存档，个股和ETF（例如SCHD、BOXX）均支持。

/optstrat TICKER 并非从零猜测方向，而是直接复用当天/analyze已辩论出的结论——评分、目标价、止损位，全部基于当日价格判断，跨日即失效，因此系统严格规定仅认可当天报告，过期报告一律不再复用（除非添加--fresh强制重跑）。

在方向判断之上，再叠加两层期权特有的数据：

期权策略师子代理综合这三层信息给出具体策略建议。注意此处仅输出建议不下单——盈立开放API本身没有期权交易接口，这是设计上的界限，并非功能缺失。如果当天已有委员会报告可复用，整个/optstrat流程能在1分钟内完成。

/scout 是唯一无需你先提供候选标的的技能，它自行从宏观向下筛选：

具体分为四层：

更关键的是它具备记忆功能：每次裁定都写入本地数据库，满90天自动回访，核查当初判断是否兑现，累积出一个命中率。这个命中率不会修改任何硬性数字门槛，仅用于提醒下一次“你以前是否常将周期性下跌误判为结构性衰退”。最后还会用候选清单与你的实际持仓交叉检查，看看你手中的仓位是否命中或踩坑。单次运行大约3-6分钟，取决于扫描的行业数量。

/kline 是这套系统中最有趣的细节之一：它使用等宽字符直接在对话中“绘制”K线图，而非图片。由于输出需经过“运行命令→转述回聊天”的链路，颜色转义码会被过滤，因此整张图完全不依赖颜色，靠字符的粗细和形状区分涨跌：

以下是一张QQQ日K的实际输出示例，可同时看到涨跌蜡烛、MA50/MA200标记点、成本价虚线和底部的成交量柱：

用法完全依靠自然语言，无需记忆参数名称：

/quote AAPL TSLA 是单次快照，适合“看一眼当前价格”。若要持续监控市场，需使用独立的终端脚本（非Claude Code技能，因为Claude Code本质是“运行一条命令、等待结束、返回结果”的一次性交互，无法呈现持续刷新的画面）：

基于WebSocket推送，维护一张持续更新的行情表格，Ctrl+C退出；单连接最多同时订阅10只股票，断线会自动指数退避重连。

/trade 支持自然语言解析下单，买卖两个方向的命令均无需记忆固定格式：

但任何写操作——买入、卖出、撤单——都必须先展示完整预览再等你确认，回复一句“取消”便立即中止，不会有任何订单被悄悄提交。以买入为例，系统会先并行获取实时报价和最大可买数量，再判断是否需动用融资额度（现金可买 vs 含融资可买），最后弹出预览框：

需要融资时会在预览框内追加醒目警告行。卖出预览额外多显示一项——持仓成本和预计盈亏，方便你在确认前就看清这笔卖出是止盈还是割肉：

止损是这套系统中最直接的一个动作：

它本质是“立即市价全部卖出”，并非挂着等触发的条件单——确认一次后逐笔执行、逐笔报告结果，这就是“一键止损”的实际含义。止盈流程完全对称，还支持指定限价而非市价。

止损方向，从发现问题到执行：

建仓方向，从看好一只股票到实际买入：

两条链路的共同点是：分析和执行分属不同技能，中间隔着一道人工确认，AI负责判断和拟单，最终下单的决定权始终在你手中。全程停留在一个终端窗口内，无需来回切换应用。

本系统输出的所有内容仅供个人投资研究参考，不构成投资建议。AI模型的分析存在局限性，任何投资决策请自行判断并承担风险。