华为四月发布AI眼镜，赛道爆发在即，A股核心受益股一览

2026年4月8日，华为终端BG CEO何刚发布了印有“HUAWEI AI Glasses”水印的第一视角预热图，正式官宣华为首款重磅AI眼镜将于4月内面世。作为全球消费电子及端侧AI领域的领军者，华为的加入意味着AI眼镜赛道已从“厂商试探性布局”跨越至“科技巨头全面参战”的新阶段，必将彻底激发市场对下一代智能交互入口的投资热情。

AI眼镜已成为当前消费电子板块中确定性最高的增长赛道。Omdia数据显示，2025年全球AI眼镜出货量达870万台，同比激增322%，市场需求呈爆发之势。IDC预测，2026年全球智能眼镜出货量有望突破2300万台，其中AI眼镜将破千万；至2029年，全球出货量将突破4000万台，中国市场五年复合增长率（2024-2029）高达55.6%，增速领跑全球。中信建投研报认为，自2023年9月Meta开启AI眼镜时代以来，2025年行业步入产品爆发期，2026年若纳入国补，将进一步激活消费需求，加速行业普及。

纵观行业格局，自2025年起国内厂商集中发力，阿里千问、百度小度、理想等纷纷推出首款AI眼镜；2026年一季度，极米、雷鸟创新、Rokid、玄景等也密集发布新品。与此同时，Meta、谷歌、苹果、三星、字节跳动等海内外科技巨头的年度产品路线图已十分清晰。行业正处于下一代交互入口的战略卡位关键期，真正的市场竞争即将全面打响，产业链上下游企业将迎来业绩兑现的黄金窗口。

该公司是AI眼镜产业链的核心受益者，2025年已实现国内头部客户整机组装及海外头部客户精密零组件的规模化量产，深度绑定全球两大AI眼镜阵营。更具战略意义的是，公司在光波导镜片高精度自动化组装领域取得关键技术突破，即将量产交付，成功切入AI眼镜最核心的光学部件。作为消费电子精密制造龙头，蓝思科技凭借在整机组装与核心光学组件的双重优势，将充分享受行业高速增长红利，业绩弹性可观。

该公司是全球AI眼镜龙头Meta的核心设备供应商，应用于Meta智能眼镜的组装设备正在陆续交付，收入随项目验收而确认。Meta作为行业开创者及当前市场份额最大厂商，其出货量攀升将直接拉动公司订单增长。荣旗科技作为国内少数能为全球顶级AI眼镜厂商提供核心组装设备的企业，将直接受益于全球产能扩张，业绩增长确定性高。

该公司针对AI眼镜应用的ITO导电膜研发项目已完成样品评审，具备小批量生产条件。ITO导电膜是AI眼镜显示模组的核心基础材料，随出货量激增，专用膜需求将大幅提升。日久光电作为国内领先供应商，率先完成AI眼镜专用产品研发和量产准备，将抢占市场先机，成为行业增长直接受益者。

该公司拥有成熟的AI语音识别技术储备，并成功应用于AI翻译耳机、眼镜、音箱等多款智能产品中，相关产品已实现出货。语音交互是AI眼镜最核心的交互方式，天键股份在AI语音技术领域的深厚积累和量产经验，将使其在产业链中占据重要地位，随着市场爆发，相关业务将迎来快速增长。

该公司已向多家AI眼镜客户量产交付天线及钛合金眼镜腿产品，并与阿里千问AI眼镜进行前期沟通。天线是AI眼镜无线通信的核心部件，钛合金则是轻量化设计的关键材料，均为必备组件。硕贝德在天线和精密结构件领域的技术及量产优势，将使其持续受益于行业发展，未来有望斩获更多头部客户订单。

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