剂泰科技港股IPO启动,获1.48亿美元基石投资
剂泰科技于5月5日下午启动公开招股,认购截止日期为5月8日中午12时。公司计划于5月13日在港交所主板正式上市,股票代码为“7666”。
本次首次公开募股,剂泰科技拟发行201,229,000股H股,其中香港公开发售10,061,500股,国际发售191,167,500股。以每股10.50港元的发行价计算,若不计“绿鞋机制”,此次IPO预计募集资金超过21亿港元。
此次公开募股,剂泰科技吸引了星光熠熠的基石投资者阵容,共计18家机构认购金额达1.48亿美元。其中,全球顶尖资产管理公司贝莱德领投5000万美元,瑞银UBS AM Singopore、韩国未来资产Mirae Asset、日本欧力士ORIX等国际知名资管巨头和长期基金纷纷加码。国家级基金国风投创新投资基金更是首次涉足AI制药领域。Deerfield、RTW、清池资本等国际知名医疗专项基金,以及华登国际、高瓴、IDG资本等跨界投资者也参与其中,广发基金、工银瑞信基金、华夏基金、富国基金等国内公募基金也进行了认购并锁定股份。
在本次IPO之前,剂泰科技已成功吸引了包括中金资本、红杉中国、人保资本股权、五源资本、国寿股权、北京市医药健康产业投资基金、大兴投资、峰瑞资本、源码资本、光速中国、晶泰科技、招银国际、太平金控旗下的太平香港保险科创基金、Monolith、雅亿资本在内的多家机构的投资。
根据香港联交所披露的最终招股书,剂泰科技此次IPO募集资金净额将主要用于:约50.0%用于支持人工智能基础设施和AI驱动的纳米材料平台的核心技术研发与推进;约20.0%用于AI开发产品管线中的临床试验,以推动候选药物在多治疗领域和模式上的进展;约10.0%用于开发动物健康及抗衰老解决方案,并将AI赋能的解决方案拓展至这些高增长市场;约10.0%用于支持在全球构建AI驱动纳米材料生态系统的增长战略;剩余约10.0%将作为营运资金及其他一般企业用途。
招股书数据显示,剂泰科技的营收预计将实现飞跃式增长:2023年为930万元,2024年增至150万元,而2025年预计将达到1.05亿元,同比增长近70倍。毛利率也从2024年的55.5%大幅提升至2025年的98.2%。公司年度亏损预计将从2024年的4.99亿元收窄至2025年的3.92亿元。经调整亏损净额则预计从2023年的3.47亿元逐年下降,到2025年降至1.8亿元。截至2025年12月31日,剂泰科技持有的现金及现金等价物、定期存款以及以公允价值计量的金融资产总额达到11.3亿元人民币。
责任编辑:吴思楠
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