中国AI领域格局：巨头竞逐与未来趋势
趁着五一假期，我读了《算法同事》《10 片小药丸》《平台幻觉》三本书，结合这段时间的观察，跟大家梳理下人工智能领域的应用和行业格局，这也是这段时间关于 AI 应用的集中总结。
首先读的是《算法同事》，这本书里首先要把算法和模型的概念分清楚。我们平时说的算法，更多是特定领域、固定场景下的体系化解决方案，是针对固定输入产生固定输出的算法集合。这本书里讲的算法，还能拆解成三代发展逻辑，这也是大模型时代很关键的认知。
本质是人工智慧，就是把人的思考逻辑、思维链转化成明确的逻辑规则，通过计算、匹配实现功能，完全是人类智慧的规则化呈现，可解释性很强。
跳出了人类直接制定规则的模式，靠机器学习、深度学习从数据里挖掘规律。这些多参数的复杂规律，人类很难直观理解和解释，可解释性变弱，但输入输出依旧是固定的，透明性和稳定性还能保障。
也就是大语言模型为代表的神经网络算法，和前两代完全不同，不仅没有可解释性，连透明性都丧失了，彻底变成黑箱操作。
这本书的作者原本认为，AI 不具备语义理解、情绪感知、意义创建的能力，这是 AI 和人的本质区别，但放到第三代算法里，这个判断已经不成立了。现在的大模型，虽然不是真正理解语义、感知情绪，但能高度模拟人类的语义解读、情绪回应、交互反馈，甚至模拟对外界环境的感知处理。人类已经很难分辨它是真的有感知，还是单纯的模拟，判断边界变得极度模糊，这是很大的潜在风险。
就像观众看电影，容易分不清演员的表演和现实，未来我们和 AI 协作，也会分不清共事的是人还是算法，算法同事在管理、领导层面替代人类，也会变成现实。
第二本书是《10 片小药丸》，聚焦医疗制药领域，能清晰看到AI 对制药行业的颠覆性改变，现在这个行业已经到了 AI 应用的关键时期。
传统制药的核心难点，就是化学物质筛选。不管是天然无机物、有机物，还是小分子、蛋白质大分子，要从自然界筛选有效成分、提取萃取，再到化学合成改变分子结构，全程都要靠实验室大量实验，耗时耗力成本极高。后续的药理实验、动物实验、临床试验，更是要投入大量时间，还要承担副作用、机能损伤等各类风险，就是为了获取有效数据，验证药物效果。
而 AI 算法，完全能在这些环节实现模拟替代：
从物质筛选到临床验证全流程，AI 都会彻底改变制药行业的研发模式，推动行业实现巨大变革。
第三本是《平台幻觉》，这本书主要批判了互联网时代的平台经济，也剖析了美国 FAANG 等平台的本质，还能延伸出 AI 时代新的平台格局，我也结合这个提出了On maga（美国再次伟大在路上？）的概念。
这本书里明确反驳了大众对平台的固有认知：
书中也分析了 FAANG 的平台逻辑：
到了人工智能时代，平台经济模式彻底变了，我提出Onmaga这个新平台格局：
这六家是 AI 时代平台架构的核心。这些企业都在走全产业链布局：
各家都想上下游通吃，但最终能否实现还有待观察。
结合海外平台格局，再看国内人工智能企业的发展，各家差距非常明显，我也有明确的判断：
布局最全、最稳的企业。阿里云占据国内算力基础设施第一的市场，通义千问系列模型在国内开源模型里始终处于前列。即便今年有一些动荡，集团引入李飞飞后，整体投入和目标依旧是行业领先，是我最看好的国内企业。
整体发展比较沉稳，没有过度张扬的野心，但不容小觑。在 IMA 等领域做了不少有益尝试，挖来团队打造混元 3 模型，虽没有惊艳表现，但整体进展平稳。
靠着第一代、第二代算法，在今日头条、抖音、TikTok 领域取得了巨大成功，短视频算法优势突出。后续也拆分火山引擎做自有云服务，推出大模型、布局智能体扣子，但在第三代算法（大模型）时代，已经落后第一梯队。依旧停留在短视频时代的傲慢，即便有上升空间，面临的挑战也极大。
最有潜力、最有定力。Deepseek V3、R1 的推出曾震惊全球，V4 虽略低于预期，但考虑到适配国内芯片的客观因素，依旧是非常出色的模型。团队不追逐热点、不随波逐流，专注底层算法架构创新，还不盲目搞各类噱头计划，反而守住了商誉，这是阿里、字节、腾讯都比不上的。
虽有亮眼表现，但很难实现突破性发展。
盘古大模型表现不佳，甚至出现团队造假、蒸馏、内斗等问题，行业认可度不高。但华为的算力硬件是核心亮点，升腾芯片在中美科技战的背景下，迎来了突围机会。如果没有美国对英伟达的出口限制，华为升腾芯片很难突破，会被低价压制，而当下的外部环境，反而给华为芯片、底层算力基础设施突破创造了有利条件，对国内科技企业来说整体利大于弊。
最后还要强调 AI 发展的底层逻辑：算力的核心根源是能源，也就是电力。
马斯克布局特斯拉芯片、核聚变电力基础设施，看重的就是能源对算力的支撑。他的 Grok 模型虽有优势，但战略摇摆，不过能源布局未来可能实现突破。
国内电力基础设施属于国资主导领域，民营企业仅在电池、储电、光能发电等环节有布局，在电力发电、运营环节几乎没有参与度，后续发展还不明确。
国内三大运营商（电信、移动、联通）虽推出算力基础设施服务，但核心诉求并非深耕 AI 领域，更多是追求短期政绩、短暂利益，基本没有参与人工智能核心竞争的可能，最终大概率以悲剧收场。
以上就是结合三本书，以及对国内外 AI 行业、算力能源的全部思考和判断。