AI与能源深度融合，多重利好驱动产业升级

近期，我国科技与能源领域迎来重大利好。从部委联合政策的推出，到国产尖端技术的突破，一系列举措协同发力，聚焦人工智能全产业链与能源转型的深度融合，相关产业板块有望迎来发展机遇。

政策一：四部委联合发布《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》

国家发改委、国家能源局、工信部、国家数据局联合发布的该方案，以能源支撑AI发展、AI赋能能源转型为主线，提出了29项重点任务。方案设定了两个关键时间点：到2027年初步建成安全、绿色、经济的AI创新能源保障体系；到2030年，AI算力设施的清洁能源供给保障能力达到世界领先水平。

受益板块

1. 算力绿色电力板块

2. 储能技术板块

3. 智能电网板块

4. 数据中心节能温控板块

5. 新能源发电运营板块

核心驱动逻辑

1. AI算力消耗大量能源，政策推动提高绿色电力使用比例，将直接增加对风能、太阳能等清洁能源的需求；

2. 为保障算力供应的稳定性，储能技术成为必需，行业将加速规模化发展；

3. AI技术赋能电网升级，提高新能源的接纳能力和供电效率，智能电网改造需求显著增长；

4. 严格控制算力能耗，数据中心节能温控技术成为强制要求，市场需求预计将大幅增长。

政策二：三部门联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》

国家网信办、国家发改委、工信部联合发布的《智能体规范应用与创新发展实施意见》，首次对智能体进行了定义，即具备自主感知、决策、交互和执行能力的AI系统。该意见确立了安全可控、规范有序、创新驱动、应用牵引四大原则，并从发展基础、安全底线、应用落地、生态建设四个维度提出了具体措施，覆盖科学研究、产业发展、民生福祉三大领域，并规划了19个典型应用场景，旨在推动智能体产业的规范化和规模化发展。

受益板块

1. AI算力基础设施板块

2. 通用大模型与行业大模型板块

3. AI行业应用板块

4. 网络与数据安全板块

5. 信创产业板块

核心驱动逻辑

1. 智能体对算力的需求更高，将直接刺激对AI服务器、算力租赁以及智能计算中心的需求；

2. 政策支持智能体在多行业的应用落地，将加速AI垂直应用的商业化进程；

3. 对安全可控的强调，使得AI数据和网络安全成为必要条件，市场需求将显著增加；

4. 推动核心技术的自主化发展，信创领域的国产替代进程将进一步加快。

技术突破：国产双核原子量子计算机问世

中国科学院牵头研发的中国首台双核原子量子计算机“汉原2号”已正式发布。该计算机实现了量子处理器从“单核”到“双核”的架构升级，核心性能显著提升：原子操作准确率达到99%，原子稳定存活时间超过100秒，整机功耗极低且无需低温制冷，可在普通实验室稳定运行。其核心部件已实现全面国产化，首代产品已投入使用并计划出口海外，新一代设备也在加速商用落地。

受益板块

1. 量子计算核心硬件板块

2. 量子精密测量板块

3. 商用密码与量子安全板块

4. 量子计算应用服务板块

核心驱动逻辑

1. 技术上的突破和国产化进程，将带动量子芯片、光学元件等硬件产业链的发展；

2. 应用门槛的降低将加速量子计算的商业化进程；

3. 量子计算的颠覆性潜力将催生对量子安全和抗量子密码的替换需求；

4. 量子计算在金融、医药等领域的应用将快速打开市场。

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