中美科技博弈新动向：芯片与稀土的对等开放

据最新消息，中美在芯片及稀土两大科技领域达成了一项具有里程碑意义的“对等开放”协议。

美国商务部已向约10家中国领先科技公司，如阿里巴巴、腾讯、字节跳动等，开放了在许可额度内采购NVIDIA H200 AI芯片的权限。

作为回应，中国方面决定将原定于2025年10月实施的稀土出口管制措施推迟一年执行。

中国AI芯片市场格局已悄然生变

此次允许中国主要互联网企业采购H200 AI芯片，对英伟达及其分销商联想（Lenovo）、富士康（Foxconn）等芯片产业链巨头构成重大利好。

虽然先进制程（如3nm以下）及相关设备的限制尚未全面解除，但“许可限额”替代“全面禁令”的做法，有助于缓解中国互联网企业在大模型训练中的“算力瓶颈”，从而加速AI应用的发展。

然而，近几个月来，中国AI芯片市场已发生深刻变化，国产化趋势日益明显。

华为等本土芯片厂商迅速填补了英伟达因美方限制退出后留下的万亿级市场空白。英伟达在中国AI算力市场的新增份额已从2022年的约95%骤降至2026年的几乎为零。

当前，中国市场的主要增长点基本被华为、寒武纪、燧原等国产厂商占据。由于需求激增，华为部分昇腾芯片在2026年初的价格甚至上涨了约20%。

因此，尽管美方此次部分放宽H200芯片对华出口，但“优先选用国产”已成为许多中国领先企业的避险策略。在此背景下，H200芯片出口对中国AI芯片市场的影响程度，以及英伟达能否在中国市场重振雄风，仍有待进一步观察。

综上所述，全球科技产业链高度交织，此次峰会达成的芯片与稀土共识体现了大国在“极限博弈”后回归务实合作的态度。

对全球产业而言，这一暂时的开放带来了宝贵的“确定性窗口期”，使企业能够从大国摩擦中暂时抽身，重新聚焦于技术创新与市场竞争。

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