AI基础设施建设重启？

今日创业板和科创板平均上涨4%，带动主板市场回暖，上证指数重返4000点之上，市场红盘个股数量本月第三次突破3000家，A股终于迎来喘息之机。

正如昨日所言，近期市场持续单边调整，主要受多重不确定因素扰动。资金层面，中美两地均有大型IPO即将落地；消息面上，中东局势反复无常，尽管市场对这类事件已逐渐钝化，但在信息敏感时期，任何风吹草动都会引发避险情绪。

此外，全球范围内的贸易摩擦也带来一定影响，今天盘中，药明康德一度大跌逾7%，部分原因在于被列入“军工企业名单”，所幸股价下探至年内震荡区间的下轨后，吸引了抄底资金进场做V型反转。

然而，在特朗普、黄仁勋与马斯克三位意见领袖的共同发声下，市场情绪得到修复。特朗普呼吁以伊停火，伊朗方面也表示军事行动将暂时告一段落；黄仁勋则强调SK海力士的扩产计划仍需加强，并看好物理AI与机器人技术的发展前景；马斯克则首次公开支持芯片产能扩张，为美光科技站台。

企业端的实际订单也表明AI基础设施的故事并未终结。谷歌向英特尔下单，计划到2028年生产超300万颗TPU；亚马逊宣布与康宁公司达成数十亿美元合作，多重利好推动下，隔夜美国科技股大幅反弹。

除中美联动带来的AI产业链上涨外，昨晚微信发布小程序接入AI指引的消息也形成催化，意味着微信agent进入研发实施阶段。开盘初，实益达、群兴玩具、世纪恒通快速涨停，博思软件一度涨超10%。这一新兴分支中的多数个股仍处低位，是否能像上月玻璃基板概念一样被FOMO资金推动值得关注。

盘后又有小道消息传出，称我国正筹备全国性人工智能建设。无论这是政策风向还是市场编造的小作文，在当前时点，对于持有AI基建板块的投资者而言，无疑是一剂强心针。但若此前未参与相关投资且无利润垫保护，面对高位释放的利好，建议保持观望态度。

【风险提示】撰写人：邓士珏（证书编号：A1040622070002）。本内容仅作参考，不构成投资依据，涉及个股不作为推荐，同花顺提醒您理性投资，风险自担。