物理AI爆发前夜：人形机器人加无人驾驶，能否复制东山精密传奇？

倘若你曾错失电力浪潮

那么此刻这一赛道，其爆发力恐将超越电力。

请务必密切关注

这便是物理AI！

因该产业已触及必须爆发的关键临界点，关乎全球万亿级估值的兑现进程。

当前全球科技巨头纷纷重金押注物理AI。

马斯克屡次强调，人形机器人Optimus是特斯拉未来价值的中枢，甚至断言“Optimus的估值将远超汽车业务”。

英伟达作为全球AI算力领军者，早已全面投入物理AI。黄仁勋在2026年台北GTC大会上重磅推出Cosmos 3世界模型（物理AI的“大脑模拟器”，可助机器人掌握第一人称物理规律），直言“物理AI将重构全球50万亿规模的制造与物流产业”。

国内产业催化同步密集落地，工信部持续完善人形机器人及具身智能行业标准，各省市密集出台智能装备专项扶持政策。

包括近期MLMLCC、PCB等产业的爆发，根本原因亦是英伟达新架构带来的价值量提升，引爆了全球新一轮需求增长！

可以说，当下的物理AI，正如去年低位启动的光模块、PCB赛道。

首家：工业富联

英伟达GB200/DGX服务器核心代工厂，支撑物理AI大模型云端训练。物理AI消耗的算力是普通大模型的5至10倍。一季度AIGPU机柜出货量激增3.8倍，订单已排至2027年。

第二家：索辰科技

国内唯一能实现人形机器人虚拟训练的国产标的。自研“天工·开物”仿真平台，对标英伟达顶级工具。若无此技术，机器人在虚拟世界中连行走都难以平稳。

第三家：汇川技术

工业自动化巨头，伺服系统是机器人关节精准执行的“神经中枢”，同时布局人形关节模组，摩根士丹利称其为“Physical AI核心受益标的”。

第四家：中望软件

拥有自主三维CAD内核，数字孪生的上游技术底座，被誉为工业软件的“中国芯”。

最后一家！

旗下人形机器人企业是国内首家，将英伟达核心人形机器人框架搭载于终端产品的企业，也是全球最早获得英伟达认证的企业。

同时公司亦有人形机器人整机产品落地，已与长城汽车合作，在汽车等工业场景全面应用。

还建成投产10万吨废旧锂电池回收处理规模，拥有锂电池全产业链。

打造的全栈式无人物流解决方案已落地，获得比亚迪高度认可。

正在建设汽车装备智能制造基地及具身智能研发中心，深化汽车智能装备与机器人双主业布局。

目前已获瑞银、大摩、高盛三大顶级投行抱团抄底。

股价仅20元出头！

【文末彩蛋】

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