物理AI风口已至！产业链重构，5大核心标的深度解析

物理AI打破了传统大模型的瓶颈，能够理解物理规则，借助智能硬件在真实场景中独立运行。

6月5日，湖北工业物理AI实验室正式在武汉成立，重点围绕人工智能、工业软件、物理机理及制造数据的协同创新展开研究。

同日，英伟达在台北GTC大会上发布了Cosmos3开放世界模型。该模型通过混合Transformer架构融合三大核心功能，实现了全模态物理AI的落地，确立了行业内的产品标杆地位。

物理AI正加速在自动驾驶、机器人及智能制造领域应用，通过物理推理技术优化车辆算法、提升机器人作业效率并强化工厂管控能力。

业内普遍看好物理AI的产业化前景，认为其已走出实验室验证期，未来将从根本上重塑全球制造业与智能装备的产业链格局。

在此背景下，提前布局物理AI赛道的企业将迎来业绩爆发的新机遇。

本文深入剖析物理AI产业链，依据业务关联度及最新数据，甄选出5家深度布局该领域的代表性企业。

1、索辰科技｜底层仿真平台领头羊（物理AI基石）

作为A股最纯正的物理AI软件标的，索辰科技自主研发了“天工·开物”可微分多物理场引擎，对标英伟达Omniverse和Isaac Sim，涵盖力学、流体、电磁、热学四大物理规则。其军工CAE业务市占率超70%，2025年物理AI业务收入达5816万元，已应用于车企整车仿真和人形机器人虚拟训练，并深度融入英伟达Cosmos生态，成为国产物理世界模型的关键底座。

2、工业富联｜全域算力巨头（仿真训练硬件）

工业富联是英伟达GB200和HGX服务器的主要代工厂商，也是全球物理AI大规模仿真集群的核心供应商。鉴于物理仿真对算力的需求远高于通用大模型，公司承接了英伟达Cosmos世界模型的配套整机订单，同时兼顾云端训练与机器人边缘算力设备，为自动驾驶和具身智能提供强劲算力，业绩确定性高。

3、奥比中光｜3D物理感知领头羊（物理世界数据入口）

奥比中光在3D结构光和ToF深度视觉领域处于行业龙头地位，是物理AI采集实景物理参数的关键硬件厂商。其产品已接入英伟达Isaac Sim生态，批量供应给自动驾驶环境感知、人形机器人避障及工业AI质检，成功构建了“实景采集-仿真建模-算法迭代”的闭环，感知硬件商业化程度领先。

4、拓普集团｜机器人执行端领头羊（算法落地实体硬件）

作为特斯拉Optimus的核心一级供应商，拓普集团主营关节模组和线性执行器，致力于将物理AI的动力学计算转化为实际的机械动作。通过配合英伟达GR00T优化摩擦和负载参数，公司掌握了头部人形机器人的定点订单，是连接物理AI虚拟仿真与实体运动的关键零部件标的。

5、能科科技｜智能制造落地领头羊（工业场景商业化）

能科科技深耕数字孪生与可微分工业仿真，构建了从仿真优化到产线调度再到智能质检的完整物理AI落地链条。公司深度服务头部车企和重工央企，利用物理AI技术提升设备故障预判和生产线节拍效率，是工业制造领域物理AI项目落地数量最多的软件服务商之一，订单增长迅速。

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