AI助手直接操作业务数据：外部AI集成方案详解

该扩展插件扮演着外部AI助手与私有数据库之间的桥梁角色。安装后，用户可在Claude Code、Workbuddy（龙虾）、OpenClaw等AI工具中，通过自然语言直接查询案件、建立日程、记录客户沟通详情、查看财务应收款信息。其核心价值在于突破通用AI（如ChatGPT、Claude）的局限性——从只能讨论公开知识，升级为能够理解和操作私有业务数据。本文将全面介绍该方案的功能范围、与内置AI的差异、三步接入流程以及安全机制。

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ChatGPT、Claude等通用AI虽然功能强大，但仅能回答公开领域的知识问题，无法触及系统中存储的私有业务数据。

当你询问Claude：“我目前有哪些正在处理的案件？”——它无法回应，因为它根本无法访问你的案件数据库。你让它“将明天小米案的开庭安排记录到日程中”——它也无法执行，因为它无法连接到你的业务系统。

该扩展插件正是为了打通这一壁垒而设计。它充当连接器，使外部AI助手能够安全地访问你的业务数据，具备读取和操作个人案件、日程、项目、财务等私有信息的能力。

接入后，用户可通过自然语言（如同对话般）操作高频工作流程。核心功能涵盖四大领域：

查询案件或项目的列表、详情、阶段进展，支持部分信息更新，并可协助创建和更新项目。

示例指令：“我目前在办哪些案件？” AI将查询案件列表并整理关键信息。

快速创建日程、查看安排、更新状态，自动记录案件办理过程和客户沟通内容并登记工时。

示例指令：“明天下午2点，小米案开庭，帮我记录一下” AI将自动创建日程并精准关联至对应案件。

协助创建和更新客户档案，一键查看应收款、回款记录、待收/逾期金额及财务总览。

示例指令：“有哪些未收回的应收款？” AI将汇总应收款列表、标注逾期情况，并展示具体财务流水。

查看团队日程安排，进行跨案件、客户、项目的统一关键词搜索。

示例指令：“记录一下跟华为客户的电话沟通” AI将自动在对应客户档案下添加沟通记录。

Workbuddy（龙虾）是官方推荐律师团队首选的AI助手，开箱即用，适合不擅长技术配置的律师。只需将Skill包导入Workbuddy，填入授权令牌，即可在对话界面用自然语言向系统下达业务指令。

接入过程无需自行编写底层API代码，仅需三步：

第一步：生成令牌 在系统的「个人设置 > AI 管理」中，生成以law086_pat_开头的个人访问令牌（PAT）。

第二步：下载 Skill 包 下载官方Skill包，导入或放置到你所使用的AI工具的skills目录中。

第三步：配置并使用 在AI助手中填入令牌配置后，即可让AI连接系统并处理日常工作。

整个过程通常几分钟即可完成，无需开发能力。

这是律师最关心的问题。该方案的安全设计确保了“AI绝不会越权操作”，具体机制包括：

如果担心某个工具的授权不再需要，随时在后台撤销对应令牌即可，操作可逆可控。

A1：智能填充是产品内的功能，上传文书后自动录入案件信息，在系统里直接使用。外部AI集成方案是插件，让Claude、Workbuddy等外部AI助手能连接你的数据，用自然语言查询和操作。两者解决不同问题，可以配合使用。

A2：可以。官方推荐律师团队搭配Workbuddy（龙虾）使用，它是开箱即用的AI助手，不需要技术背景。导入Skill包、填入令牌就能用。

A3：不会。该方案采用专属令牌独立管理，AI只能在授权范围内操作且不会越权。令牌随时可以撤销，连接过程安全可控，私有数据不会被用于训练公共模型。