AI眼镜与折叠屏手机爆火：市场掀起抢购潮

最近逛街或者逛数码店的朋友们有没有注意到一个现象？如今不管是国内年轻人，还是来华旅游的外国游客，都在争相抢购两款数码产品，线下门店排起长龙，线上平台销量直线飙升，众多新品刚上市就被一抢而空，不少工厂订单已经排到下半年！

就是这两款产品：

AI眼镜国补政策加码+华为折叠屏销量爆发+618电商节多重利好叠加！

我也在挑选中，大家有什么好的推荐吗？看到AI眼镜的各种宣传确实很让人心动。

接下来，我给大家详细分析，先看聪明资金净流入超过294亿元，已经刷新历史纪录。

今日消费电子板块表现格外亮眼，Wind实时监测数据显示，截至收盘，消费电子板块获得超过294亿元的主力资金净流入，位列所有行业板块首位。板块指数大幅上涨并创出历史新高，超过20只个股涨停或涨幅超过10%。

看看龙头股和聪明资金今天的互动情况。

IDC数据显示，2026年第一季度全球智能眼镜市场出货量356.6万台，同比增长130.1%。预计2026年全球消费级智能眼镜出货量将突破2368.7万台，其中中国市场出货量将达到491.5万台。

有平台数据显示，5月主流AI眼镜成交额同比增长超过200%。爱建证券认为，2026年有望成为AI眼镜行业发展元年。

华为折叠屏首月销量创下新纪录，余承东发布视频表示，华为Pura X Max截至目前（首月），已经超越华为历史上所有折叠屏手机同期的销量。

华为Pura X Max首月销量已接近35万台（约34.37万台），其中典藏版约19.85万台。Counterpoint Research预测，全球折叠屏智能手机出货量将在2027年突破1亿部。

618电商节+海外游客购买热潮

随着618临近，消费电子进入传统销售旺季。多个电商平台数据显示，AI眼镜、智能穿戴设备成交额大幅攀升。同时，“中国游、中国购”政策吸引大量海外游客，国内智能眼镜市场销量猛增。

三、产业拆解：AI眼镜产业链全景分析

产业链结构

AI眼镜作为新一代智能穿戴入口，其“轻量化+AI交互”的核心需求将驱动以下关键环节：

SoC芯片：AI算力核心，决定眼镜智能化水平；

光学模组：波导光学是AR显示核心器件

光波导材料：决定显示效果和佩戴舒适度

SiC材料：第三代半导体，应用于高功率充电

精密结构件：铰链、边框等精密制造

折叠屏产业链核心环节

折叠屏手机产业链包括：上游OLED面板材料、柔性玻璃、铰链件；中游面板制造（京东方A、深天马A、TCL科技等）、模组组装；下游品牌商（华为、荣耀、小米、三星等）。

聪明资金流向分析

主力资金净流入TOP

产业链结构图

图2消费电子折叠屏/AI眼镜产业链结构图

头部精研：核心产业深度分析

京东方A

作为国内面板行业绝对龙头，京东方A今日获得超过40亿元主力资金净流入，强势涨停。公司在OLED面板、柔性显示领域技术领先，是华为折叠屏手机的核心面板供应商。折叠屏手机放量将直接带动公司高端面板出货量和毛利率提升。

鹏鼎控股

鹏鼎控股是全球PCB龙头厂商，在消费电子PCB领域市占率全球第一。公司产品覆盖智能手机、可穿戴设备、AR/VR等各类消费电子产品。AI眼镜和折叠屏手机放量将显著提升公司高端PCB需求。

光弘科技

光弘科技是国内领先的消费电子EMS服务商，主营手机、通信设备等电子产品的制造服务。公司深度绑定华为等头部品牌，AI眼镜和折叠屏手机订单有望持续放量。

我再给大家总结一下产业发展

No1、核心逻辑

政策催化：AI眼镜首次纳入国补，政策支持力度持续加大

NO2、需求爆发：华为折叠屏首月销量破纪录，证明市场需求旺盛

NO3、周期共振：618促销+海外游客购买，短期需求集中释放

NO4、技术迭代：AI眼镜、折叠屏手机持续升级，推动硬件换机潮

有关产业我的风险提示

⚠️ 风险提示：本报告仅供研究参考，不构成任何投资建议。仅代表个人意见，不代表任何投资建议，消费电子行业存在技术创新风险、市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险。投资者应独立判断，审慎决策。认同的朋友记得关注，评论区留言说说你的看法！我们下期见！