【热点解读】AI赋能MLCC产业复苏提速!概念股领涨市场

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为保障核心料源稳定供货，不少客户甘愿以原售价两至三倍的代价向国巨、村田制作所等MLCC头部厂商求购，业内出现"出价高者先得"的抢购格局，凸显当下MLCC供货短缺态势不断加剧。与此同时，日本MLCC领军企业太阳诱电打算自9月1日开始对MLCC售价进行调升。（财联社、中国证券报）

相关基本面

人工智能浪潮正强力带动MLCC需求迅猛增长，各大MLCC生产商当前订单饱满，产能利用率几近极限，部分品类交货周期已延长至12至16个月。数据表明，AI服务器所耗MLCC数量约为传统通用服务器的13倍左右，通用服务器MLCC用量约为2200颗，而AI服务器单台MLCC用量可达28000颗，全球AI服务器MLCC市场规模预计到2029年将攀升至239.1亿元。纯电动汽车MLCC用量大致为燃油车的6倍，自动驾驶技术升级同样会推动MLCC需求大幅增长。另外，消费电子向高端迈进、国产替代进程深化等也为国内被动元器件厂商创造成长良机。综合来看，国内MLCC行业正身处全球缺货提价催化、下游刚需扩容、国产替代加快落地的优质窗口期。短期来看，承接海外订单溢出、产品议价能力增强，业绩弹性显著；中长期而言，依托AI与新能源汽车持续需求，加上材料设备全链突破，高端份额持续提升，行业景气周期具备较强延续性。

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