黄仁勋发声：AI办公成互联网巨头新战场

近期，AI应用概念热度不减。8月28日，A股与港股软件应用板块集体上扬。金蝶国际、腾讯控股、金山软件等个股表现强劲，市场资金明显将目光投向AI办公领域。

据a16z数据显示，今年2月至6月，法律领域的AI编程产品Codex其周活跃企业用户激增108倍，海外AI应用需求呈现指数级爆发。英伟达CEO黄仁勋在最新财报会议上明确表态：AI已越过商业化转折点，全球产业正式步入AI变现阶段。

短短半年间，国内互联网巨头对AI的战略重心已转向B端办公助手。字节跳动于8月25日将飞书、TRAE、扣子团队并入豆包，正式推出独立AI办公品牌“豆包工作”；阿里在8月初公测“千问办公”，整合了QoderWork、悟空及云端智能体三款产品；腾讯起步较早，今年3月“龙虾热”兴起后率先发布WorkBuddy，占据先发优势。第三方数据机构易观分析显示，今年6月WorkBuddy桌面月访问量超2000万。腾讯在中期业绩会上透露，WorkBuddy付费用户的毛利率已可媲美腾讯云整体毛利率。

中信建投最新研报指出，年初至今Coding快速推动了AI商业化增长（Anthropic与OpenAI目前合计ARR预估超1000亿美金）。然而，随着编程渗透率的提升，市场正寻找下一个潜力场景。办公有望成为新一轮B端平台级产品及新流量入口。

AI办公场景潜力巨大，不仅有望将AI真正带入大众市场，其潜在用户数量也将从千万级程序员大幅扩展至超过10亿的泛白领人群。目前，全球大模型及互联网大厂均在积极布局这一领域。

与独立模型和软件应用厂商相比，腾讯、阿里等平台型企业拥有互联网时代积累的海量数据、庞大流量入口和深厚的企业客户基础，天然具备AI应用变现的条件。在AI业务变现的新时代，这些巨头有望凭借既有优势抢占先机。

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